股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性.PDFVIP

清源科技（厦门）股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 36,300.00 万 元 （含36,300.00 万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投 资： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 分布式光伏电站项目 27,523.00 26,300.00 2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 合计 37,523.00 36,300.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开 发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资 金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不 一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在 最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会 可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募资资金投资项目的实施背景 （一）行业背景 1、光伏发电市场增长潜力巨大 随着全球经济高速发展，其所带来的能源消费剧增，化石资源消耗迅速，生 态环境恶化的后果也严重威胁到了社会可持续发展。在此背景下，提高能源利用 效率，开发新能源已是各国关注的焦点，未来新能源替代传统石化能源消费也将 是必然的发展趋势。目前光伏发电占全球能源消耗总量之比仍很小，未来增长空 间巨大。根据英国石油（BP ）的数据，2014 年光伏发电在全球发电能源结构中 1 占约 0.8%的市场份额。未来，为了应对能源安全和气候变化问题，人类不得不 越来越依赖新能源，光伏发电作为清洁的新能源发电技术，长期发展趋势良好。 欧洲联合研究中心预测，到2030 年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10% 以上；到2040 年，光伏发电将占电力的20% 以上，到21 世纪末，光伏发电将占 到60% 以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。 全球光伏发电市场容量将继续保持增长。随着各国对光伏发电的重视，2000 年至今，全球光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中，并将继续保持增 长。根据Solar Power Europe 的预测，到2021 年，在低增长情况（Low scenario ）、 高增长情况（High scenario ）情况下全球光伏发电总装机容量将分别达到 623.2GW 和935.5GW，2021 年在低增长情况（Low scenario ）、高增长情况（High scenario ）情况下全球光伏发电新增装机容量将分别为74.9GW 及 162.0GW，未 来数年全球光伏发电市场仍将保持一定的增长速度，特别是东南亚、南美、非洲 等新兴光伏发电市场。 2017 年至2021 年预测全球光伏市场的累计装机容量（GW） 2017 年至2021 年预测全球光伏市场的新增装机容量（GW） 2 数据来源： Solar Power Europe，《Global Market Outlook For Solar Power 2017-2021》 2、技术进步推动光伏发电竞争力提升 以技术进步推动成本下降是光伏行业发展的内源性动力。工信部在《太阳能 光伏产业“十二五”发展规划》中提出，到 2020 年，光伏发电成本下降到 0.6