美国上市流程.pdf

中国企业美国上市流程 根据企业质地和不同的项目及操作模式等因素，对上市流程做出适当调整。解释权及 修改权归本公司所有，并保留做出相关调整的权利。工作流程基本如下： 第一阶段 初步洽谈 (1)初步接触的主要形式是投資控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步 联系。 (2）投資控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售 额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩， 企业自身的打算与设想等。 (3）投資控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。 第二阶段 签订 《委托境外上市意向书》 投資控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向 书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录 进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。 第三阶段 上报 《境外上市推荐报告》 在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐 报告》，递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后，投資控股集团则发出商务 函正式通知中国企业。 第四阶段 尽职调查 投資控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查 （法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规 文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。 第五阶段 签订委托上市合约 在完成境内全部上市程序后，投資控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托 上市合约》，正式启动上市程序。 第六阶段 财务的境外审理 由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合美国会计准则（US GAAP）。 第七阶段 境外文件制作 根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书 如：三表、财务架构、法律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由 境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。 第八阶段 境外申报 向美国证监会（SEC）申报。包括8K、 Form3、 Form4、13D、 10Q。并取得股票代码及 登记号。 第九阶段 首期私募融资（PIPE） （1）私募准备工作：对上市公司进行形象建设与财经攻关，包括VI设计、专题片制作、 专题报道、新闻发布会、安排路演等。 （2）投資控股集团利用客户资源优势及专业优势，帮助企业向机构投资者、基金、个人 投资者进行挂牌交易前的私募融资。遵照中国相关法律规定，境内私募仅限于企业 内部之特定人员，人数限制在200人以内。 第十阶段 上市后的工作 （1）当企业获得首批资金，用于企业发展后，投資控股集团为企业上市后的股价的稳定 继续做作维护工作。 （2）投資控股集团将推动股价，力争让企业融得更多的资金，为企业快速发展和早日成 功升板打下基础。 2 保密协议书 本协议书由以下双方于__ 年 月 日签署并生效。 1.投資控股集团 （以下简称“甲方”）； 经营地址： 2. （以下简称“乙方”）； 经营地址为： ； 邮政编码：_ _ ； 鉴于： 1. 甲方与乙方进行上市及业务合作事宜，双方将以书面或口头形式要求对方提供，并将 拥有或已经拥有对方某些非公开的、保密的、专业的信息和数据； 2. 双方愿以本协议规定对本协议项下的保密信息承担保密义务。 为此，双方达成协议如下： 第一条 定义 保密信息：指提供方向接受方提供的，属于提供方或其股东及其他关联公司所有或专有 的，或提供方负有保密义务的有关第三方的下列资料及所有在信息载体上明确标示 “保 密”的材料、信息和数据。 第二条 保密信息不包括以下信息： 2.1 在接受保密信息之时，接受方已经通过其他来源获悉的、无保密限制的信息； 2.2 一方通过合法行为获悉已经或即将公诸于众