重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票网下配.PDFVIP

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人 (主承销商)：万联证券有限责任公司 重要提示 1、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 （以下简称“发行人”或“蓝黛传 动”）首次公开发行不超过5,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 【2015 】968 号文核准。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司 （以下简 称“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.67 元/股，并确定本次发 行的股票数量为5,200 万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为 252,720 万股，为网下初始发行数量3,120 万股的 81 倍；网上发行初步超额认购倍数为 780 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制 和总体申购情况，于 2015 年 6 月 2 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、 网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为520 万股，占本次 发行数量的10%，网上最终发行数量为4,680 万股，占本次发行数量的90% 。回 拨后网上超额认购倍数为347 倍。 4 、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）根据 2015 年 5 月 25 日（T-6 日）公布的《重庆蓝黛动力传动机械 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推及公告》（以下简称“《初步询价 公告》”）中列示的网下配售原则，对全体有效申购的网下投资者进行配售。 5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 6 月 2 日 （T 日）结束。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实 性和合法性进行了验证，并出具了验资报告；江苏世纪同仁律师事务所对本次网 下发行过程进行了见证。 6、根据 2015 年6 月 1 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊 出即视同已向参与网下发行申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承 销商）和江苏世纪同仁律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确 认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐 人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价对 象数量为81 家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为81 家。所有有效报价 配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,938,362.40 万元，有效申购数量为252,720 万股。 2 、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9:30-15:00 通过网下发行 电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户 与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的 时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托 管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资 金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效； 若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共 用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。 经核查确认，所有有效报价配售对象均为有效申购，不存在应剔除情形。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申