G启动期追随者KDDI迎来超越新机遇.DOC

前言——3G，一场利基的盛宴 筹备多时，暗战多年的中国3G市场在三大运营商你方唱罢我登场的广告大战中拉开了帷幕，在“G3”、“沃”和“天翼”的广告小高潮稍稍平息之后，仍不时有业外的朋友来问“3G到底是什么”? “3G底是什么？”，在全球3G市场启动国内3G筹备之初，业内就有机构不断在探寻3G的“Killer Application”，能否在短信爆发之后寻找到一个属于3G的杀手级应用？ 纸上谈兵的调研结果总是美好的，真刀实枪的实践演练却总有些差强人意，3G应用日新月异，却总是缺少点一统江湖的必杀秘籍。其实，不是运营商不努力，而是我们面对的消费需求在裂变。 低头走路难免过于关注进程，回顾来路则有助于判断趋势。在移动互联网风起云涌的今天再来理解3G市场，其实3G的本质是一场利基市场（niche）的盛宴。运营商提供高速率的网络接入能力，运营商终端商乃至互联网运营商争抢业务承载及管理平台，这打破了运营商整合提供网络和业务服务的传统模式——只要用户有的“缝隙”需求，就有后台满足者，只要你有创意，就能找到业务递达用户的通路。开放的模式使得3G应用具备了无限可能，无数个利基市场的生存和成长将汇聚成一个强大的3G产业。 2009年作为中国3G启动的元年，益处是可以借鉴3G发展成熟的国家，如日本市场的经验，避免走弯路；同时市场大环境的成熟，有助于我们认清形势，合并一些发展步骤；但是，我们也应清醒的认识到：很多发展步骤是必须要脚踏实地一步一步坚实地迈出去，如3G网络的覆盖和优化，如用户业务习惯的培育，如网络能力与业务体验的同步掌控，后发必然要奋进。 本辑专题《3G在路上——日本3G发展历史解读》是产业与市场研究所在《日本市场2G、3G过渡策略研究》的基础上精炼的专题文章，旨在从历史的脉络纵向梳理日本3G的发展之路，分析其策略得失，供国内3G的运营者进行借鉴和参考。 之所以选择日本市场作为分析范例，绝不仅仅是因为一衣带水的地缘要素。 众所周知，日本3G市场发展比较成熟，经过近十年的发展，3G市场渗透率、网络覆盖和移动数据业务占比全球处于领先地位。 此外，启动中的中国3G市场与日本3G市场有很多相似之处： 一是初始资源：DoCoMo重新建网，KDDI平滑过渡快速升级，中国三种标准的俄网络升级周期也存在差异； 二是终端支持：DoCoMo终端缺乏，KDDI终端丰富；同样，支持WCDMA的终端数量远远超过TD-SCDMA。 三是初始竞争地位：DoCoMo 是2G市场上的领先者， KDDI 2G 市场上的追赶者，Softbank 是新进入者。 四是客户需求类同：亚洲人以娱乐为主，地域相近，文化相近，I-mode的早期市场培育；中国移动的梦网、联通的博路、电信的互联星空都进行了有益的探索。 五是政策环境相似：日本与中国都不以拍卖的形式发放3G牌照，减轻运营商的资金压力；日本2006.10月推行号码可携，中国的号码可携在紧锣密鼓的试验阶段。 六是运营商的积极性：日本自主研发的PDC标准失去了参与全球竞争的话语权，运营商建设3G态度积极。中国的固网运营商也急于以移动业务作为新的增长点。 在解读日本市场经验的同时，也应特别关注日本3G启动前的市场背景与中国市场的差异： 一是市场渗透率差异：2001年日本移动电话普及率刚过50%，虽说截止到今年6月份，我国的移动电话普及率达到52.5%，但是由于人口多地域广，东西部存在很大差异，东部十省市普及率平均在72%，而中部9省和西部12省的普及率在43%左右。 二无线上网需求的差异：根据日本总务省公布的数据，2001年7 月，日本的无线上网人数远远超过同期PC上网人数，达到了4200 多万，可以说3G商用之初，无线上网在日本已成为一种必要的消费需求。在中国，无线上网仍处于起步阶段，据CNNIC的调查，经过2008年的暴涨，用手机上过网用户也仅占网民的40% 三是经济环境的不确定性，日本3G市场的启动和成长伴随着日本经济的良性复苏，而国内经济在全球金融危机的大环境下走势如何仍存在一定的不确定性。 本研究参照Roger(1995)的创新扩散理论，根据市场渗透率、市场竞争情况和运营商策略变化，将日本3G市场发展划分为三个阶段： 启动期：01年3月——04.3月 3G渗透率达到10%，在04年3月份两运营商差距达到最大。 发展期：04年3月——06年3月 3G渗透率达到50%以上，DoCoMo的3G用户超过了2G用户，并且其3G用户 数也首次超过了KDDI。 成熟期：06年3月——至今 2006.10.24 号码可携，改变了市场格局。运营环境的变化刺激商业模式的调整。 接下来的三日也将按照这三个阶段分别推出专题连载文章： 上篇——3G启动期——NTT Docomo企稳求变与KDDI破旧立新的变奏??? 中篇——3G发展期——资费