海航航空集团有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书.pdf

海 航 航 空 集 团有 限公 司 （海 口市海秀路 29 号海航发展大厦 ） 20 16 年公开发行公 司债券 募集说 明书 （面 向合格投资者 ） 主承销商 申万宏源证券承销保荐有 限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新 区 （新市 区）北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2004 室 ） 签署 日期 ：二零一六年 月 日 a 声 明 本募集说 明书及其摘要依据 《中华人 民共和 国公司法 》 、 《中华人 民共和 国证 券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法 》 、 《公开发行证券 的公司信息披露 内容 与格式准则第23号—— 公开发行公司债券募集说 明书 （20 15年修订 ）》及其他现行 法律 、法规 的规定 ，以及 中国证券监督管理委员会对本次债券 的核准 ，并结合发行 人 的实 际情况编制 。 发行人全体 董事 、监事及高级管理人 员承诺本募集说 明书及其摘要不存在虚假 记载 、误导性 陈述或重大遗漏 ，并对其真实性 、准确性 、完整性承担个别和连带 的 法律责任 。 公司负责人 、主管会计工作 负责人及会计机构 负责人保证本募集说 明书及其摘 要 中财务会计报告真实 、完整 。 发行人全体 董事 、监事 、高级管理人 员和其他直接责任人 员 以及主承销商承诺 本募集说 明书及其摘要 因存在虚假记载 、误导性 陈述或者重大遗漏 ，致使投资者在 证券交易 中遭受损失 的 ，与发行人承担连带赔偿责任 ，但是能够证 明 自己没有过错 的除外 ；除承销机构 以外 的专业机构及其直接责任人 员应 当就其 负有责任 的部分承 担赔偿责任 ，但是能够证 明 自己没有过错 的除外 。本募集说 明书及其摘要存在虚假 记载 、误导性 陈述或者重大遗漏 ，且公司债券未 能按 时兑付本息 的 ，主承销商承诺 负责组织 、落实相应 的还本付 息安排 。 受托管理人承诺严格按 照相关监管机构及 自律组织 的规定 、募集说 明书及受托 管理协议等文件 的约定 ，履行相关职责 。发行人 的相关信息披露文件存在虚假记载 、 误导性 陈述或者重大遗漏 ，致使债券持有人遭受损失 的 ，或者公司债券 出现违