客户非财务风险分析与应对学员手册.docVIP

《客户非财务风险分析与应对》 学员手册 中 国 建 设 银 行 常 州 培 训 中 心 2008年 9 月 9 日 文档编号： 文档名称：客户非财务风险分析与应对 编制日期： 2008-9-9 编 制 人： 陈洪清 课程摘要 本课程是根据中国建设银行人力资源部、风险管理部联合开发的《风险经理能力提升培训教材学员用书》、《风险经理能力提升培训教材教师用书》的基本要求，结合中国建设银行常州培训中心培养教学要求开发的实用性课程。包括客户非财务风险分析和风险应对两个部分。在风险分析部分主要围绕客户的基本面、产品情况、内部管理情况以及常用的模型分析方法进行系统的介绍。在应对部分，围绕着如何控制客户第一还款来源、客户风险的日常检测预警等工作内容展开，具有很强的针对性和实用性，是风险管理人员能力提升的必修课程之一。 目录 第一单元 客户非财务风险分析 4 论题一、企业的基本状况看企业 4 1.1 客户基本面分析 4 论题二、产品分析 5 2.1 关注产品成本 5 2.2 关注产品的品牌 5 2.3 关注产品的差异化 5 2.4 关注产品的技术水平 5 2.5 关注产品的生命周期 5 2.6 运用波士顿矩阵看产品组合风险 5 论题三、透过管理看企业 6 3.1分析企业经营战略 6 3.2分析企业经营战略时要把握的重点 6 3.3分析企业投融资管理 6 3.4分析企业内部管理 7 论题四、运用分析模型看企业 8 4.1运用企业生命周期理论看企业 8 4.2运用SWOT分析法评判企业竞争力 8 第二单元 客户非财务风险应对 11 论题一、风险监测和预警 11 1.1非财务风险的监测 11 1.2实施必要的客户风险预警 11 论题二、第一还款来源风险应对 11 2.1参与策划授信方案 11 2.2协助客户提高经营管理水平 13 2.3推动客户资产重组 13 2.4建议调整授信方案 13 2.5建议调整贷后管理方式 13 2.6风险补偿 14 2.7实施信贷退出 14 《客户非财务风险分析与应对》 第一单元 客户非财务风险分析 论题一、企业的基本状况看企业 1.1 客户基本面分析 关注客户品质 关注企业决策 关注企业领导人 关注企业的信用记录 关注诉讼、商业纠纷 关注企业资质 关注外部支持 论题二、产品分析 2.1 关注产品成本 2．1．1 是否具备成本优势 2．1．2 对成本结构特殊的企业做关键因素分析 3、注意生产中不同生产要素的替代作用所带来的成本控制问题 2.2 关注产品的品牌 2．2．1 认识品牌价值 2．2．2 品牌分析应当注意的问题 ——不迷信品牌 ——注意品牌受到的冲击和品牌脆弱性 2.3 关注产品的差异化 2．3．1 企业产品差异化的市场效果 2．3．2 关注差异化的持久性 2.4 关注产品的技术水平 2．4．1 技术是否成熟 2．4．2 有无技术优势 2．4．3 是否具有核心技术 2．4．4 关键技术人员或技术团队的稳定性 2.5 关注产品的生命周期 2．5．1从主导产品的生命周期看信贷风险 2．5．2 从细分行业的生命周期分析 2.6 运用波士顿矩阵看产品组合风险 1、理论上的理想组合 2、没有现金牛产品的业务组合 3、没有明星业务 4、都是现金牛的产品组合 5、都是问题或瘦狗产品组合 论题三、透过管理看企业 3.1分析企业经营战略 3.2分析企业经营战略时要把握的重点 ——哪些企业的经营战略需要重点关注 ——企业采取的是什么样的经营战略 ——评判经营战略是否与外部环境相匹配 ——评判经营战略是否与内部资源和能力相匹配 ——评判经营战略是否与行业周期相匹配 思考——华钢公司的经营战略如何？ 华钢公司地处内地某省，周边没有大型的铁矿和锰矿，铁矿石主要依赖进口，部分铁矿石来源于千里之外的湖北黄石市和海南省，少部分来源于企业所在地附近，矿石品位不高。从交通运输条件看，隔海港近千公里，没有大江大河，进口的铁矿石通过海上运输到达港口后再通过铁路运输到达生产地，或通过海上运输转内河运输再通过铁路运输到达生产地。销售市场主要以本省及周边四省为主，少部分出口。2004年生产500万吨。目前银行总授信已近200亿元，但还款记录良好。该企业在未来几年，将进一步扩大生产规模，准备将生产规模扩大到1000万吨，同时在内部管理和产品创新上也将进一步加大工作力度。 3.3分析企业投融资管理 3．3．1 企业投资管理 企业投资管理——投资出发点分析 3．3．2 企业筹资管理 （1）分析企业项目自有资金的比例 （2）分析企业自有资金来源 鉴别自有资金投入可靠性的技巧 ——查银行明细账 ——判断企业项目总投资额是否真实 ——从项目形象进