龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票.PDFVIP

龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的说明 龙建路桥股份有限公司 （以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 公司第八届董事会第九次会议审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）， 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄 即期回报及公司拟采取的措施公告如下： 一、本次发行的影响分析 本次非公开发行完成后，公司净资产规模将有所上升，部分募集资金将用于 路桥建设项目的开发及收购与本公司业务互补性较强的公司。从长期来看，随着 项目投资逐步收回及业务的协同效应逐步发挥，公司的盈利能力将会显著提升， 并进而提升公司的经营业绩和净利润水平。但由于该项目经营效益及业务协同性 发挥需要一定时间才能体现，因此短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发 挥的情况下，公司的每股收益和净资产收益率可能会受到一定影响。公司将积极 采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。 （一）主要假设 1、假设公司在2015 年 12 月31 日前完成实施，该完成时间仅为假设估计， 最终以经证监会核准发行并实际发行完成时间为准。该假设影响加权平均净资产 收益率的计算。 2 、本次非公开发行A 股股票的定价基准日为本公司第八届董事会第九次会 议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日本公司A 股股票交易 均价的90%，并根据在此期间的派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项相应调整，即不低于6.69 元/股。以下测算假设发行价格为每股人民币6.69 元， 发行数量为18,684.60 万股。 3、假设本次发行募集资金净额约为12.50 亿元，暂不考虑发行费用。 4 、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、利润分配和净利润之外的其 他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。 5、假设暂不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等方面的影响。 6、鉴于北龙公司2014 年度利润规模较小，业务的协同效应短期内无法显现， 因此本次测算中暂不考虑合并北龙公司对公司即期回报的影响。 7、2014 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,801.33 万元。 考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2015 年 公司整体收益情况较难预测，因此假设2015 年度净利润在2014 年度净利润的基 础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算。该假设分析不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）本次发行对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，预计本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响对比如下： 2015 年度 / 2015 年12 月31 日 2014 年度 / 财务指标 本次发行后 （不考 2014 年12 月31 日 本次发行前 虑任何募投效益） 总股本 （万股） 53,680.77 53,680.77 72,365.37 期初归属于母公司所有者权益 78,507.56 79,010.49 79,010.49 （万元） 假设情形1:2015 年度净利润与2014 年度净利润一致 归属于母公司所有者净利润 1,801.33 1,801.33 1,801.33 （万元） 期末归属于母公司所有者权益