装饰工程有限公司企业并购方案.doc

前言 1、行业发展现状 建筑业是我国国民经济五大支柱产业之一，建筑装饰业是从建筑业中分离而产生的一个古老而又新兴的行业，包括公共建筑装饰装修和住宅装饰装修。其所需技术主要是传统的施工现场手工制作与组装技术，是比较典型的劳动密集型服务业。二十年来，随着城市化进程的推进，建筑业装饰业一直保持高速的发展状态20世纪80年代中期,温州众多家庭合伙企业扩大规模,合股经营,发明了“股份合作企业”。这项创新,不仅使原本分散的资本有了结合的可能资本有了2、隆霖规模特征 从绝对数上讲，隆霖的规模已处于行业领先地位，但相对于业内其他领先的竞争者而言，隆霖的规模还需要上一个台阶。2011年以来，隆霖每年的工程产值将近5000万，伟泽则将近4000万的工程产值，2公司每年的产值将近1亿，占云南省家居市场份额的1%不到，通过并购可以实现资源优势互补，提高企业形象及品牌价值影响力； 在规模成长的竞争中，隆霖仅仅依靠内生增长难以在行业的规模之战中取胜。过去5 年中，隆霖收入规模年增长率比较低。因此，隆霖未来需要通过外延发展方式，以实现快速扩张。 3、隆霖规模化之路 自2011年以来，隆霖迫切需要寻求新的业绩增长点，同时隆霖已初步具备包括品牌、经验、客户资源以及资金等方面的能力以支持规模化发展。从规模化发展方向看，隆霖需要从区域覆盖、业务组合以及成长方式三个维度寻求外延式增长方式。国内外不同的领先企业，均采取不同的外延发展方式以实现快速扩张，隆霖地产同样需要根据不同发展需求不同扩张方式。 综上，2公司合并，通过区域资源整合、人员结构调整，实现规模化扩张，对隆霖巩固行业领导地位，最终实现覆盖云南省家居市场的行业领先规模有着重大的战略意义。 第一章 合并概述 1.1 合并内容 云南隆霖装饰工程有限公司（以下简称“隆霖”）与云南伟泽装饰工程有限公司（以下简称“伟泽”）合并（并购）：合并（并购）后为： 云南隆霖装饰工程有限公司（云南隆霖装饰集团有限责任公司）；人力资源优化整合、企业运营资金合理并购、市场资源优化重组、资产负债等； 1.2 市场分析 云南省是西部大开发的重要省分之一，战略地位重要，宏观经济发展良好，家居市场处于稳定发展阶段，一级市场几乎达到饱和；二级市场保持高速增长态势，三级市场有待于补进开拓，寻求新的合作伙伴；所以云南省家居市场处于领先地位，市场资源重组可行。隆霖市场资源：得胜家具、显成家具、全友、双虎、好风景、沃特美家、泰雨、好百年等；业务量主要为得胜、占全年业务量85%；然而得胜集团在云南家居属于家居领头企业，有巨大的企业竞争优势；伟泽市场资源：主要为成都全友家私；占全年业务总量的75%；全友家私在云南省各地州县近几年市场拓展范围广；发展快速，有很强的竞争优势；可以说和得胜家具呈鼎足之势；只要我们抓好这2家市场，就会有很大的市场扩张空间吸引我们； 1.3 人力资源分析 1.3-1、伟泽内部人力资源共计11人，隆霖内部人力资源为25人；合并后人力资源将进行优化编制； 1.3-2、组织架构为：总经理、业务部、工程部、财务部、采购部、行政人事部、售后服务部；并购后组织架构为： 1.3-2-1、董事长：胡强；CEO：胡林；副总经理：王泽文；行政人事：李昊、吴波；业务部经理：李红；片区业务经理：胡钉、王将军、马春平；工程部经理：盛均；工程部公装经理：汪小平；工程部商铺经理：李金震；项目经理：肖启航、文怀仁、程和平；公装设计师：何军；资料员：彭慧琼；财务总监：汪清太；会计：何旭；出纳：李艳；采购员：李明金；驾驶员：待定；售后服务：张晓华、喻淇、汪建东；设计预算部：部门经理待定；设计员：何玥沄；预算：杜文丽、李姗；成本监督部：成员待定； 1.3-3、施工队人力资源：隆霖施工队（签订长期战略合作协议的：8只）； 1.4 总投资额 根据第三方会计师事务所财务尽职调查、行业市场前景、市场份额等双方谈判，拟定总投资额； 1.5 资金筹措 资金将统一筹集资金。 1.6 合并必要性 1、符合行业整合的一般规律。 2、填补隆霖云南省家居市场空白，促进业务布局的均衡性。 3、强化隆霖在云南片区的领先地位。 4、品牌叠加，可以实现良好的品牌协同效应。 1.7 结论 从市场分析、人力资源分析、企业运营资金、必要性分析和投资效益来看，合并是隆霖发展的必然之选。 市场分析 2.1 战略地位 云南省家居市场平稳发展，市场空间有待提高；东部投资者把目光转移到中西部市场，商户装修需求提高，对装修质量、工期及价位都有不同的要求；然而我们装修行业不进行行业内资源整合，生存将举步维艰；只有遵循科学、合理、正确的发展规律，才能顺势而为，提高企业核心竞争力； 2.2 宏观经济发展水平 云南宏观经济发展势头良好，主要经