健康元药业集团股份有限公司2016年第一期中期票据-每日债券.pdf

健康元药业集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额：人民币壹拾贰亿元 本期发行金额：人民币7 亿元 本期发行期限：3 年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AA+ 本期债项信用级别：AA+ 发行人：健康元药业集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一六年九月 健康元药业集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 健康元药业集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明1 第一章 释义4 一、常用术语4 二、专有名词5 第二章 风险提示及说明10 一、本期债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、偿债保障措施21 三、承诺23 第五章 企业基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股权结构变动24 三、发行人股权结构及控股股东情况34 四、发行人独立经营情况36 五、发行人主要控股及参股公司情况37 六、发行人治理结构及内控制度情况44 七、公司人员基本情况53 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标55 九、在建工程与拟建工程78 十、发行人发展战略与目标80 十一、发行人所处行业分析81 十二、发行人的竞争优势90 第六章 企业主要财务状况95 一、发行人近年财务报告编制及报表情况95 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 107 三、有息债务情况 129 四、关联交易 134 五、或有事项 137 六、公司受限资产情况 139 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 140 八、重大投资理财产品情况 140 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 140 十、其他融资计划情况 141 第七章 企业资信状况 142 一、信用评级情况 142 二、发行人资信情况 143 三、发行人违约情况 146 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 146