广汇汽车服务有限责任公司2017年第一期短期融资券-每日债券.pdf

广汇汽车服务有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 广汇汽车服务有限责任公司2017 年度第一期 短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 365 天 信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用等级： 主体信用评级AA 级 债项评级A-1 级 发行人：广汇汽车服务有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一七年二月 1 广汇汽车服务有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本期短期 融资券包含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 广汇汽车服务有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、不可抗力因素导致的风险 18 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、集中簿记建档安排 20 三、分销安排 20 四、缴款和结算安排 20 五、登记托管安排 21 六、上市流通安排 21 七、其他 21 第四章募集资金运用 22 一、本期短期融资券募集资金主要用途 22 二、发行人偿债保障措施 22 三、发行人承诺 24 第五章发行人基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人控股股东和实际控制人 38 四、发行人的独立运行情况 43 五、发行人重要权益投资情况 44 六、发行人公司治理情况 51 七、发行人员工情况 60 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 63 九、在建项目及未来投资计划情况 81 十、发行人发展战略 82 十一、发行人所处行业的基本状况 83 第六章发行人主要财务状况 95 一、发行人近三年又一期财务报告编制情况 95 二、公司财务情况分析