2014年舟山市普陀区.PDFVIP

2014年舟山市普陀区 国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书 发行人 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 主承销商 二〇一四年月 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 二、发行人及相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商已按照中华人民共和国相关法律、法规的规定和要求， 对本期债券募集说明书及其他相关文件的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已履 行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其他信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议规则》 I 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 及 《债权代理协议》中的安排。本期债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限 公司公司债券 （简称“14 普陀国资债”）。 （二）发行总额：人民币17 亿元。 （三）债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息 年度末分别偿付本金的15%、15%、15%、15%、15%、25%。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.00%，即簿记 建档利率区间上限为8.00%。Shibor 基准利率为发行公告前5 个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均 数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， II 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （六）担保