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太平洋证券股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构/主承销商 二〇一四年四月 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字 郑亚南： 张 宪： 郑亿华： 丁 吉： 刘伯安： 何忠泽： 黄慧馨： 1 目录 释 义3 第一节 本次发行的基本情况4 一、本次发行履行的相关程序4 二、本次发行的基本情况6 三、本次发行的发行对象情况8 四、本次发行的相关当事人9 第二节 本次发行前后相关情况对比20 一、本次发行前后前十名股东情况比较20 二、本次发行对公司的影响21 第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性 的结论意见23 一、关于本次发行定价过程合规性的说明23 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明23 第四节 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见24 第五节 备查文件25 一、北京德恒律师事务所出具的关于太平洋证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的专项法律意见25 二、太平洋证券股份有限公司非公开发行结果暨股本变动公告25 2 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、太平 指 太平洋证券股份有限公司 洋 华信六合 指 北京华信六合投资有限公司 本次非公开发行、本 指 太平洋本次非公开发行不超过70,000万股A股的行为 次发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 信达证券、保荐机构 指 信达证券股份有限公司，公司本次非公开发行的保荐机构 （主承销商） 及主承销商 德恒律师 指 北京德恒律师事务所 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 《认购邀请书》 指 《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 《申购报价单》 指 《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票申购报价单》 3 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）董事会、股东大会审议通过 1、董事会审议通过 （1）第二届董事会第二十次会议 2012 年8 月10 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于调整公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于公司非公开发行股票相关 议案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司 非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金的 可行性研究报告的议案》、《关于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件 生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》等议案，并提请股东大会批准。发行人第二届董事会第二十次会议决议、 《非公开发行股票预案》于2012 年8 月11 日在上交所网站上进行了公告。 （2 ）第二届董事会第二十四次会议 2013年1月21 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《