安徽梦舟实业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-106 安徽梦舟实业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年8 月29 日召 开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司符合公开发行公司债券 条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公 司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司本次拟公开发行公司债券事项尚需 提请股东大会审议。 现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际 情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资 者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 为进一步拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次公开发行公司债券方案如下： 1、本次债券发行的面值、发行规模 本次债券面值为人民币100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券规模 不超过人民币 12 亿元（含人民币 12 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会 授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确 1 定。 2 、债券期限 本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种， 也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司 股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。 3、债券利率及还本付息方式 本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。 4 、发行方式 本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督 管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提 请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况 确定。 5、担保安排 本次发行公司债券采用无担保方式。 6、募集资金用途 本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、 补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请 公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 7、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 8、承销方式及上市安排 本次债券采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满 足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交 易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次 发行的公司债券于其他交易场所上市交易。 9、偿债保障措施 本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿 付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： 2 （1）不向股东分配利润； （2 ）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。 10、决议有效期 本次公司债券发行股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至中国证券 监督管理委员会核准本次债券发行届满二十四个月之日止。 11、设立募集资金专项账