江西特种电机股份有限公司 关于收购资产的公告.PDFVIP

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2014－087 江西特种电机股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、收购资产情况的概述 1、2014 年12 月11 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与自 然人田中文签订了《股权转让协议》：为加快公司新能源汽车发展，做大做强公司新 能源汽车产业，提高公司在江西宜春客车厂有限公司（“以下简称“宜春客车厂”） 的持股比例，加快该公司的发展，公司以人民币3,087 万元的价格收购田中文持有 的宜春客车厂45%的股权。 2、本次收购资金来源为公司自有资金；本次收购不构成关联交易及《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 3、本次收购经公司第七届董事会第十九次会议审议通过后生效。 二、交易标的基本情况 公司名称：江西宜春客车厂有限公司 营业执照：360921110000707 公司类型：有限责任公司 注册资本：5,000 万元人民币 法定代表人：田中文 经营范围：中宜牌客车制造、销售；汽车 （不含小轿车）及配件销售。 公司住所：江西省宜春市宜春经济开发区 宜春客车厂拥有国家发改委颁发的《世界制造厂识别代号证书》，具备客车制造 资质，该公司专业从事中宜牌客车的制造和销售。该公司目前暂未生产，正在进行 新厂房的建设。 截止2013 年12月31 日，宜春客车厂经审计后的资产总额为85,468,339.14 元， 净资产为 34,844,122.05 元。截止 2014 年 6 月 30 日，经审计后的资产总额为 91,353,086.66 元，净资产为42,646,740.57 元；实现主营业务收入0 元，营业利 1 润-2,318,465.85 元。经评估，宜春客车厂总资产价值为 94,487,364.28 元，净资 产价值为43,863,147.1 元；净资产评估值比审定后账面值增9,019,025.14 元。 三、交易对手方及收购完成后的股权比例情况： 交易对手方为自然人田中文，具体股权转让情况如下表： 转让前出资额 转让前出资比例 转让后出资额 转让后出资 股东名称 （万元） （%） (万元) 比例 （%） 田中文 2500 50 250 5 江西特种电机 2500 50 4750 95 股份有限公司 合计 5000 100 5000 100 四、协议的主要内容 甲方：田中文 乙方：江西特种电机股份有限公司 目标公司：江西宜春客车厂有限公司 （一）股权转让价格及支付方式 转让标的为甲方拥有的目标公司45%的股权。 依据宜春鑫达资产评估有限公司出具的《江西宜春客车厂有限公司股东权益价 值评估报告书》，目标公司资产评估价值为人民币43,863,147.1 元（不含无形资产 价值）。现经甲乙双方协商一致同意：目标公司客车生产资质、技术工艺等无形资产 不作评估，目标公司 45% 的股权转让价格作价为人民币3,087 万元整。 1）本协议签订后5 个工作内，乙方支付股权转让款3,087 万元至甲方指定账户。 2）甲方收到股权转让款后 10 个工作日内，应将标的股权过户所需全部手续提 交给宜春开发区工商行政管理部门办理股权过户交割。 (二)、股权转让资产界定日 甲乙双方协商确定，目标公司股权转让的资产界定日为2014 年6 月30 号 （三）、保证与承诺