中化岩土：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-21.pdf

中化岩土工程股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“发行人”）首 次公开发行不超过1,680万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售 （以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为37.00 元/股，发行数量为1,680万股。其中，网下发行数量为336万股，占本次发行总量 的20% ；网上定价发行数量为1,344万股，占本次发行总量的80%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承 销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法， 每一配售对象获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配56万股股票。 4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股 票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的 配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下申购工作已于2011年1月19 日结束。参与网下申购的配售 对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资 报告。竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法 律意见书。 6、根据2011年1月18 日公布的《中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与 1 网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11 日修订）的要求，本次发 行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参 与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下 发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计 如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的38个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为78,736万元，有效申购数量 为2,128万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行配号总量为38个，起始号码为01，截止号码为38 。发行人和保 荐机构(主承销商)于2011年1月20 日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主 持了中化岩土首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。 根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码 中签号码为：01，07，09，21，28，37 凡参与网下发行申购中化岩土工程股份有限公司股票的配售对象持有的申 购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个，每个中签号码获 配56万股中化岩土股票。 三、网下配售结果 本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为336万股，获配的配售对象 家数为6家，有效申购获得配售的配售比例为15，认购倍数为6.33倍， 最终向股票配售对象配售股数为336万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配 数量如下： 有效申购数量 获配股数（万 序号 配售对象名称 （万股） 股） 2 中银国际证券中国红基金宝集