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国元证 券上海财富管理中心位于上海民生路营业部
标题
努力实现资产与效益双丰收
国元证券上海财富管理中心下半年度
工作计划
国元证券上海财富管理中心
总经理 魏丰
2011年8月
1
目 录
一、国元证券上海财富管理中心（国元财富）简介
二、合规与创新是证券业发展的灵魂
三、国元财富下半年度工作计划
国元财富简介
一体双核驱动 投资经营理念
国元财富
客户利润定位 发展目标定位
一体双核驱动：上海民生路营业部（经纪业务平台）// 国元证券上海
财富管理中心（创新扩容经纪业务、创造新的利润来源）
投资经营理念：着眼长远、把握趋势、稳健积极、综合理财
客户利润定位：高端机构、高净值客户//传统经纪业务创新、市场竞
争力的理财产品开发与推荐
发展目标定位：国元证券旗舰营业部// 国元证券财富管理品牌
在合规与创新的激励下（1）
服务创新 产品创新
国元财富的
竞争优势
渠道创新 公司支持
服务创新：不可轻易复制的增值服务财富信息分享平台（国元财富投资
沙龙：专家学者、优秀行业分析师….）//令客户信服的资产配置专家
产品创新：与优秀私募、高净值客户发行、发售创新产品，满足各方
需求
渠道创新：重点打造高端客户的直销渠道，做好产品与客户的对接
公司支持：全牌照创新类券商// 国元上海财富中心会所
在合规与创新的激励下（2 ）
国元证券上海财富管理中
心凝财智，聚财气
国元财富的
竞争优势
沪上投资机构、高净值客
户向往的财智汇聚之所
11年下半年度工作计划
月度例行的国元财富投资沙龙：应时合味的投资大餐
8-10月份，争取成功发行1只管理型私募产品，投顾为泓谷投资，规模1-2亿元
8-10月份，争取发行1只结构化私募产品，投顾为磐厚投资，规模1-2亿元
9-11月份，争取合作发行1只定向增发基金，投顾为证大投资，规模3-5亿元
9-12月份，争取成功发行1只管理型私募产品，投顾为中睿合银，规模1-2亿元
！ 位 各 谢 谢
工作QQ：2549305765
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