民生证 券有限责任公司关于北京利尔首次公开发行股票之保荐工作报告.pdfVIP

民生证券有限责任公司 关于北京利尔首次公开发行股票之保荐工作报告 民生证券有限责任公司关于 北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票之保荐工作报告 民生证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京利尔高温材料股 份有限公司（以下简称“发行人”、“北京利尔”）首次公开发行的保荐机构（主 承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件规定，授权杨卫 东、余华为两位同志担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行上市的尽职推荐 及持续督导等保荐工作。保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 项目运作流程 一、保荐机构内部项目审核流程 民生证券有限责任公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定， 建立了完善的项目审核流程，具体如下： （一）项目立项程序 根据《民生证券有限责任公司投资银行业务项目管理办法（修订）》，保荐机 构设立项目立项审核委员会，对主承销保荐项目和分销项目（含其它须证监会审 核的项目）立项进行审查，决定是否立项。项目立项审核委员会由保荐机构分管 领导、投资银行事业部负责人、质控综合管理部负责人、各业务部门负责人和保 荐代表人代表等组成，成员不少于7人，由保荐机构分管领导担任主任委员，2/3 以上成员投票同意立项的方为通过。具体立项程序如下： 1、项目立项条件 3-2-1 民生证券有限责任公司 关于北京利尔首次公开发行股票之保荐工作报告 （1）项目组对目标企业进行过实地考察或调研； （2）项目组按保荐机构《投资银行业务项目管理办法》的要求制作了完备 的调查提纲，初步完成对企业的尽职调查，并根据企业提供的资料编制了详尽的 调查报告； （3）目标企业与保荐机构具备明确的合作意向； （4）保荐机构或投资银行事业部确定的重点项目。 2、项目立项程序 （1）项目组填报《投资银行事业部项目立项申请表》，并向所在业务部门提 交书面的项目立项申请报告，由业务部门负责人组织本部门业务人员进行审议。 （2）项目组将立项申请报告和部门负责人签署的《投资银行事业部项目立 项申请表》一并报送质控综合管理部审核，必要时质控综合管理部可在对申请立 项的项目安排实地考察后提交项目立项审核委员会。 （3）项目立项审核委员会在接到项目立项申请材料后，于 5 个工作日内安 排评审工作会议，对申请立项项目的财务、法律、科技含量及成长性等做出基本 的评判，并签署《投资银行事业部项目立项审核表》。 评审会议通过后，由质控综合管理部下发《投资银行事业部项目立项通知 书》。 （4）项目立项审核委员会在认为必要时，可以将立项报告提交保荐机构内 核小组讨论以决定是否同意立项。 （二）项目审核程序 保荐机构对项目实行业务部门—质控综合管理部—内核小组分级审核制度， 具体审核程序如下： 1、业务部门审核 证券发行项目申报材料制作完毕后，项目负责人、保荐代表人、业务部门负 责人负责对全套申报材料和工作底稿进行全面审核，评估项目在法律、政策、管 理、资产、财务、技术等方面存在的风险，对项目质量和材料制作质量进行部门 评价。 3-2-2 民生证券有限责任公司 关于北京利尔首次公开发行股票之保荐工作报告 业务部门对符合要求的项目提前五个工作日向质控综合管理部提交《项目内 核申请书》、项目内核申请报告、全套申报材料（招股说明书、审计报告、律师 工作报告及法律意见书电子版）及承诺函。 2、质控综合管理部审核 质控综合管理部受理申请后，须同时将全套申报材料以电子邮件、书面等形 式送达各内核委员，并组织相关人员在五个工作日内完成