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A 股代码：600011 A 股简称：华能国际 H 股代码：902 H 股简称：华能国际电力股份 华能国际电力股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二 Ο一七年八月 华能国际电力股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171055号） 中《华能国际电力股份有限公司非公开发行股票反馈意见》的要求，中信证券股 份有限公司（以下简称“ 中信证券”或“保荐机构” ）本着行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉精神，对华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或者“华能国际” ）本次非公开发行股份申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进 行了认真的核查，核查主要依据发行人提供的文件资料及中信证券项目人员实地 考察、访谈、询问所获得的信息。 本回复中简称与《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司非 公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告” ）中的简称具有相同 含义，本回复报告的字体规定如下： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 对反馈意见所列问题进行核查后的结论性意见核查意见 宋体，加粗 对发行预案、尽职调查报告的修改 楷体，加粗 华能国际及中信证券现将发行人本次非公开发行股票申请文件反馈意见落 实情况向贵会回复如下： 1 目录 一、重点问题 4 1、本次非公开发行募集资金总额不超过500,000 万元，扣除发行费用后，将用于江苏大 丰海上风电项目等六个募投项目。请申请人：（1）说明各募投项目的具体建设内容，各 募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，募集资金投入部分 对应的投资项目，各项投资构成是否属于资本性支出。（2 ）说明在本次非公开发行相关 董事会决议日前各募投项目已投入资金的情况。（3）说明各募投项目的募集资金使用和 项目建设的进度安排。（4 ）本次各募投项目的实施主体，如由非全资子公司实施的，说 明募集资金投入实施主体的方式，其他股东是否同比例出资。（5）对比公司固定资产规 模及现有产能规模，结合同行业上市可比项目，说明本次募投项目投资规模及新增产能 的合理性，说明产能消化措施。（6）结合募投项目建设和达产的周期，说明本次募投项 目效益测算过程及谨慎性。请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。 4 2 、申请人2016 年归属于母公司所有者净利润同比降低36.06% ，2017 年一季度归属母 公司净利润同比降低86.97%。请申请人：（1）结合同行业可比上市公司情况分析影响 申请人经营业绩大幅下滑的主要因素；（2 ）上述影响经营业绩下滑的因素是否将对申请 人未来业绩产生重大不利影响，是否对本次募投项目产生重大不利影响。请申请人进行 充分的风险揭示，并做进一步信息披露。请保荐机构对上述事项核查并发表意见。. 44 3 、申请人报告期内可供出售金融资产余额分别为43.84 亿、51.28 亿、34.56 亿和36.49 亿。请申请人说明可供出售金融资产的主要内容，是否构成财务性投资。请保荐机构核 查，并对自本次非公开相关董事会决议日前六个月起至今，申请人是否存在持有金额较 大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务 性投资的情形发表核查意见。 50 4