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2014 年鹤壁市经济建设投资集团 有限公司 公司债券上市公告书 主承销商：中原证券股份有限公司 二〇一四年十月 2014 年鹤壁市经济建设投资集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：14 鹤投资 证券代码：124903 上市时间：2014 年 10 月 15 日 上市地点：上海证券交易所 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人或公司：指鹤壁市经济建设投资集团有限公司。 本期债券：指发行总额为人民币 9 亿元的 2014 年鹤壁市经济建 设投资集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指中原证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组 成的承销团。 承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 中债登：指中央国债登记结算有限责任公司。 中证登：指中国证券登记结算有限责任公司。 上交所：指上海证券交易所。 国务院：指中华人民共和国国务院。 董事会：指发行人董事会。 董事：指发行人董事会成员。 工作日：指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家规定 的法定节假日及休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 。 元：指人民币元。 第一节 绪言 重要提示：鹤壁市经济建设投资集团有限公司（以下简称“发行 人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 截至 2013 年 12月 31 日，发行人资产总额1,031,577.43万元， 负债总额 340,518.60 万元，归属于母公司的所有者权益合计 685,395.51 万元，资产负债率为 33.01%；2013年度发行人实现主营 业务收入为 102,951.30万元，净利润为 12,221.38 万元；2011-2013 年度实现净利润分别为10,717.02万元、12,754.64万元和12,221.38 万元，三年平均净利润为 11,897.68万元。不少于本期债券一年利息 的 1.5倍，发行人近期财务指标均符合相关标准。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级， 发行人主体长期信用级别为AA级。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：鹤壁市经济建设投资集团有限公司 住所：鹤壁市淇滨区九洲路87 号 注册号：410692000007629 法定代表人：吴红英 注册资本：人民币壹拾陆亿伍仟万圆整 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：参股、控股、政策性项目投资、经营性项目投资、委 托贷款、承建城市基础设施建设投资、基础产业建设投资、经济产业 和交通项目建设投资，土地整理，根据授权对国有资产经营管理。 发行人是鹤壁市政府主要的城市基础设施建设项目投资和运营 主体；其主要职能是筹措城市基础设施建设资金，按照国家有关规 定对企业、公共设施建设项目和经济产业项目进行投资、参股、控 股、建设和经