中影集团建议书final.ppt

构建初始估值区间，必须首先考虑对估值区间产生影响的众多因素，并有针对性地从中影集团改制和资产重组、发行推介中逐步体现 根据目前国内发行过程中估值与定价的机制，构建初始估值区间将是发行前最重要的一次选择，而无论估值采取何种方式，影响该估值区间的诸多因素都将涉及中影集团本身的竞争力 * * * * * * * * * * * * * * * * * 中投证券的实力和优势 业绩展示 — 部分客户 中投证券 债权融资 Debt Financings 首次新股发行 Initial Public Offering 兼并收购 Mergers Acquisitions 后续融资 Follow-On Financings 中 投 证 券 实 力 及 本 项 目 服 务 团 队 介 绍 中投证券项目团队 中投证券积极探索市场化条件下投资银行业务的发展方向，结合公司本身的竞争优势，本着为客户创造更大价值的服务理念，设立了企业融资委员会，下辖综合室、北京投行部、深圳投行部、上海投行部、固定收益部、资本市场部、债券销售交易部、结构融资部等部门。 中投证券现有保荐代表人16名，准保荐代表人10名，律师、注册会计师、注册金融分析师12名，均具备丰富的项目运作经验。 投资银行部 企业融资委 董 艺 投资银行部 执行总经理 10年证券从业经验 主持和参与过十多家，包括长江电力、国电电力、、贵航股份、金山能源、涪陵建陶、国旅联合、广东盛润等公司的并购重组、股改、IPO的工作 王承军 投资银行部 执行总经理 保荐代表人 注册金融分析师、中国证券市场首批保荐代表人，10年投资银行从业经历 先后参与和主持经纬纺机重组增发、中国嘉陵国有股配售、栖霞建设IPO、荣信股份IPO和山鹰纸业增发新股等项目，在公司改制、IPO及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验 中 投 证 券 实 力 及 本 项 目 服 务 团 队 介 绍 保荐代表人，8年投资银行从业经历 主要主持或参与了栖霞建设、宏润建设、海洋石油富岛股份有限公司等首发项目，以及招商地产非公开发行项目，在公司改制、IPO及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验 杨 洁 董 事 保荐代表人 中国证券市场首批保荐代表人，8年投资银行从业经历 作为项目负责人主持和参与了力元新材A股发行工作；恒丰纸业、晨鸣纸业、凯恩股份、荣信股份、七星华创电子股份有限公司改制与辅导、A股发行工作；重庆力帆集团5,000万元企业债券发行工作；恒丰纸业非公开发行股票项目 陈宇涛 投资银行部 董 事 保荐代表人 中国证券市场首批保荐代表人，9年投资银行从业经历 曾参与及负责长江电力、广济药业、中远航运、浦东建设、现代制药IPO发行项目和三峡总公司电力资产收购项目；主持中国第一重型机械集团改制及IPO项目；主持飞乐股份、三普药业、阳光股份、国旅联合、国电电力股权分置改革项目；主持申能股份、阳光股份增发、中化国际焦炭行业整合项目、莱茵达集团房地产业务整体上市项目等，具有丰富的资产重组、企业改制和股票发行经验 渠 亮 投资银行部 董 事 保荐代表人 徐 彤 投资银行部 董 事 保荐代表人 保荐代表人，7年投资银行从业经历 作为项目人员参与了长沙力元新材料股份有限公司A股发行工作；作为项目负责人参与了北京七星华创股份有限公司、贵州东伟股份有限公司IPO项目的材料制作；作为项目主办人参与了牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行股票项目 中投证券项目团队 投资银行部 中 投 证 券 实 力 及 本 项 目 服 务 团 队 介 绍 保荐代表人、律师，7年投资银行从业经历 主持和参与迪马股份IPO、欣网视讯IPO、绿源木业IPO、内蒙华电配股等项目，在公司改制、IPO及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验 俞建杰 投资银行部 董 事 保荐代表人 准保荐代表人，9年投资银行业务经历 参与和主持了乌江电力IPO、亚华种业IPO、经纬纺机IPO与增发、南京水运增发等多个首次公开发行、上市公司再融资以及国有股配售等项目，在公司改制、IPO及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验 钟 敏 投资银行部 高级副总经理 准保荐代表人 程溶冰 投资银行部 董 事 15年投资银行从业经历 参与和主持了云内动力IPO、七彩云南IPO等多个项目，昆明钢铁、昆明电缆、云南冶金、云变电器、大理啤酒、昆明水泥、南宁农垦糖业、南宁绿城税务、山东佳泰化工等企业的改制工作，在公司上市及再融资等方面拥有丰富经验 中投证券项目团队 投资银行部 中 投 证 券 实 力 及 本 项 目 服 务 团 队 介 绍 7年投资银行从业经历 主持和参与了瑞泰科技IPO、日照港债权与认股权证分离交易的可转换公司债发行、哈慈股份配股、北大荒收购控股股东资产之独立财务顾问、浙江龙盛向控股股东出售资产之独立财务