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“聚焦·630”营运工作会议-第三周 卡式业务缴费方式通知 因客户存折导致保单不能及时生效问题的介绍 日常保全工作的常见问题介绍及提示 电话回访工作介绍 卡式业务交款方式 为方便展业，本月24日—30日，卡式业务现金件，只需提供投保人身份证复印件即可。 因客户存折导致保单不能及时生效问题的介绍 余额不足： 提供存折金额原本就不足（例：客户仅仅花10元开了存折，未存入足够保费；存折首页保费足够，但次页显示金额不足；客户答应存钱，但一直未存，对投保仍在犹豫）； 存折原本有钱，递交投保单后，客户将钱取出； 提醒： 存折上金额不足件不得录入是硬性要求，为的是杜绝虚假保费；更重要的是所有业务伙伴在与客户促成时应确认保费足够（为确保转账成功，存折金额至少应该为“保费+5或10元”），保证保单及时生效 余额不足的保单，需加紧追踪客户，确保保费到位 2.余额不足，户名不存在，原因如下： 银行开存折时，客户姓名与身份证不一致； 填写投保单时，由于笔误将客户姓名填写错误； 3.应尽量避免客户提供年代已久、未曾使用的存折，尤其是在办理领取保险金时，可能会因账户问题无法转账给客户。 日常业务工作中存在的风险—保全 保全：代签名、代接听电话 2007，闻女士80岁的父亲办理了5万元投连险，被保险人是闻女士。到2010年时，账户上只有2万多元。诉讼处理结果，无效合同（未经被保险人亲笔签字