上海风语筑展示股份有限公司 首次公开发行 A 股网上申购情.PDFVIP

上海风语筑展示股份有限公司 首次公开发行A 股网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“风语筑”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过3,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1725 号文核准，本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向持有上 海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通”、“主承销商”） 协商确定本次发行股份数量不超过3,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为2,160 万股，占本次发行总量的60% ；网上初始发行数量为1,440 万股， 占本次发行总量的40%，本次发行价格为人民币16.56 元/股。 风语筑于2017 年 10 月10 日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行 “风语筑”A 股1,440 万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为15,448,385 户，有效申购股数为115,153,859,000 股，网上发行初步中签率为0 。 配号总数为115,153,859 个，号码范围为100,000,000,000- 100,115,153,858。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回 拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,996.80 倍，高于150 倍，发行人和主承 销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50% 由网下回拨至网上。回拨后，网 下最终发行数量为360 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,240 1 万股，占本次发行总量的 90% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0 。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于2017 年10 月11 日（T+1 日）上午在浦东东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2017 年 10 月 12 日 （T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，并于2017 年10 月12 日 （T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑市场环境、发行人基本 面、市场经营情况、所处行业、可比公司估值水平、拟募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为16.56 元/股。 投资者按此价格在2017 年 10 月10 日 （T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年 10 月 10 日 （T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量 后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申 购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部 分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按 照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申 报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为 准），直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确 定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除 部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 2 4 、网下投资者应根据《上