浙江海亮股份有限公司非公开发行股票募集资金收购资产的公告.PDF

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-025 浙江海亮股份有限公司 非公开发行股票募集资金收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次非公开发行股票部分募集资金拟用于收购诺而达三家标的公 司诺而达铜管（中山）有限公司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司及Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 的100%股权。 该项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会 核准之前即单独实施。鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不 一致，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位 后再进行置换。 浙江海亮股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“海亮股份”）拟 非公开发行股票（下称“本次非公开发行”），本次非公开发行的发行数量为不超 过33,842.34万股，募集资金总额预计不超过252,000万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 项目总投资 募集资金拟 序号 项目名称 金额 投入金额 1 收购诺而达三家标的公司100%股权项目 89,250 88,800 2 广东海亮年产7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化 40,000 40,000 生产线项目 安徽海亮年产9 万吨高效节能环保精密铜管信息化 3 50,000 50,000 生产线项目 4 高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目 11,323 11,323 年产10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道 5 15,000 15,000 铝合金扁管建设项目 6 铜及铜合金管材智能制造项目 12,110 12,110 7 补充流动资金项目 34,767 34,767 合计 252,450 252,000 附注：收购诺而达三家标的公司100%股权项目的项目总投资金额89,250 万元为预计数， 按照最终交易金额1.19 亿欧元乘以汇率7.5 折算，具体金额需待交割时确认。该项目拟以募 集资金投入金额为 88,800 万元，交割完成后项目总投资金额的超出部分将由海亮股份以自 筹资金解决。 本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹 资金解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷 款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法 律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 收购诺而达三家标的公司100%股权项目之标的公司的审计、评估工作尚未 完成。海亮股份将在审计、评估完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决 议，并编制非公开发行股票预案的补充公告。目