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中国建筑装饰行业报告 ——现状、发展与契机 王蕾 执业证编号 S1230713020001 引言 3 行业概述 4 行业的波特五力分析 9 供应方议价能力 9 买方议价能力 10 潜在进入者 11 替代品或服务的威胁 12 行业内企业情况 13 小结 13 行业内的竞争状况 15 行业的竞争要素 15 行业优劣势分析 17 行业与上下游之间的关系 20 行业内的典型企业 20 小结 26 行业的进入壁垒及风险 29 进入行业的主要壁垒 29 行业面临的风险 29 行业的市场规模及发展趋势 32 行业未来的发展与契机 38 2 引言 建筑业对于世界上任何一个国家来讲，都是拉动经济发展的主要驱动力之一。 无论是在现阶段正在转型中的中国，或者是已经完成了服务行业转型的欧美等发 达国家，建筑业都是其经济发展中不可忽视的主要组成部分。建筑业可以分为三 大产业，即，建筑装饰业、土木建筑业和设备安装业这三大组成部分。其中，建 筑装饰业是本文重点讨论的对象。作为建筑行业中的最末端，建筑装饰业扮演着 使建筑具有美观性、功能性，从而使其更具有商业价值元素的角色。本文旨在通 过对于我国的宏观经济以及建筑装饰行业现状的分析，找出行业的周期性规律和 存在于整个行业中的问题，指出行业风险，判断行业未来的发展方向。 3 行业概述 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，建筑装饰行业属于建筑业 门类中的建筑装饰和其他建筑业，行业编号为E50 。建筑业门类中其他大类分别 为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业。根据《国民经济行业分类（2011 年修订）》，建筑装饰行业属于建筑业门类中建筑装饰业，行业编号为E47 。建筑 业门类中其他大类分别为房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、其他建筑业。 建筑装饰行业如今已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个典型的 劳动密集型行业。该行业在我国的兴起是伴随着房地产行业的迅速走热开始的， 是一个快速崛起的朝阳产业。特别是近年来，随着中国经济的快速增长，房地产 与基础设施投资规模的迅速增加，以及我国相关行业的蓬勃发展，建筑装饰行业 愈加显示出其巨大的发展前景，其市场增长空间以平均每年 20%左右的速度递 增，未来前景巨大。 由于其作为建筑业的一部分，影响到建筑行业发展的因素也都会引导建筑装 饰行业的发展方向。影响建筑装饰行业的因素主要包括以土木、砂石、钢铁为代 表的上游行业，以及以地房产、铁路、桥梁为代表的下游行业。另一方面，建筑 装饰行业同样收到宏观经济、人口波动、城镇化率、国家政策等宏观因素的影响。 各类影响均会导致建筑装饰行业企业的规模、利润水平、占整个建筑业产值的份 额发生变化。 2005 年以来各季度，建筑业总产值及其细分行业——装饰装修产值情况如 下表所示： 建筑业总产值 装饰装修产值 细分行业年 单位：亿元 细分行业占比 （累计值） （累计值） 度环比增长 2014 年 第一季度 26,238.12 1,640.48 2013 年 第四季度 159,312.95 9,434.00 5.92% 20.12% 第三季度 101,498.21 5,841.32 第二季度 60,177.11 3,515.19 第一季度 22,633.85 1,429.90 2012 年 第四季度