非公开发行股票发行方案的论证分析报告-苏州斯莱克精密设备股份.pdfVIP

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非公开发行股票发行方案的论证分析报告 （调整稿） 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司” ）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟非公开发行股票，募集资金不超过34,327.26万元用于“高速精密自动冲床制造 项目”和“高速数码印罐设备制造项目” 。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、新兴经济体金属包装行业进入高增长时期，易拉罐制造设备市场潜力巨 大 易拉罐作为食品及饮料包装具有保质期长、阻隔性好、回收利用率高、环保、 安全性高等优点，已成为一种不可替代的包装形式。根据发达国家的历史经验， 人均GDP 超过4,000 美元后金属包装行业将进入高增长时期。中国人均GDP 于 2010 年达到4,000 美元，随着以中国为代表的新兴市场经济蓬勃发展，金属包装 行业增长迅速，近年来，全球易拉罐消费以每年6%的速度增长，而中国等新兴 经济体增速达15%，新兴经济体国家消费量增长明显。目前，美国人均年消费易 拉罐400 罐，而中国等新兴经济体人均消费量不足其1/10，易拉罐消费市场潜力 巨大。 随着易拉罐消费市场在新兴经济体进入高速增长期，以易拉罐制造设备为代 表的金属包装机械需求也极为乐观。同时，金属包装除应用于迅速发展的食品包 装外，化学、化妆品和医药等其他产业的发展也为金属包装行业提供了巨大的增 长空间。新兴经济体拥有庞大消费群体，拥有丰富的工业产品、农产品及出口商 品资源，预计未来的5-10 年将是金属包装战略发展的机遇期，也必将带动金属 包装机械行业的快速发展。 2、“中国制造2025”推动中国制造业升级，技术研发优势为公司向智能高端 制造领域延伸提供坚实基础 随着全球制造业发展格局的深刻变化，中国制造业面临发达国家和发展中国 家“前后夹击”的双重挑战。美国制定了先进制造业国家战略计划，德国推出了 “工业4.0 ”战略，日本发布了制造业竞争策略，加强对先进制造业前瞻布局。 与此同时，新兴国家也将制造业列为立国之本，希望利用成本优势实现工业强国 的目标。因此，我国要在新的格局中胜出，制造强国战略是应对国际竞争格局的 必要选择。 2015 年《政府工作报告》提出，我国要实施“中国制造2025 ”，顺应“互联 网+ ”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，实现制造业升级。公司 自成立以来主要从事高速易拉盖生产设备的研发、生产和销售，产品性能已达到 国际先进水平，核心技术优势体现在超薄金属加工以及漏光检测、高速图像检测 等领域。而公司的制盖、制罐生产线设备属于冲压自动化的范畴，在精密连续级 进模、高速同步运动机构、高速精密冲压设备、高速在线光电检测、材料成形等 方面有多项关键技术。公司具备整合资源发挥技术研发优势的能力，从而能够一 方面根据市场和行业发展特点不断改进现有产品性能，拓展产品功能，保持公司 的行业领先地位，另一方面加大新业务、新产品研发的投入，积极切入新的业务 领域，积极利用人才和技术积累，以“中国制造 2025 ”发展为契机，围绕国家 发展高端装备产业战略方向，打造更有市场竞争力的产品，引领金属包装机械行 业进入高端制造、智能制造时代。 （二）本次非公开发行的目的 本次非公开发行募集资金投资项目“高速精密自动冲床制造项目”将填补国 内高速精密自动冲床的技术空白，可以直接替代公司高速易拉盖、易拉罐成套设 备中的进口冲床，大幅降低相关生产线的成本，进一步提高公司产品竞争力。“高 速数码印罐设备制造项目”技术先进，项目实施将有助于增强公司在二片易拉罐 制罐产业链的整体竞争力，且产品应用领域广泛，可适用于各种图像、条码在食 品金属包装以及外包装的印刷，其市场需求巨大。上述两个募集资金投资项目是 公司未来业绩增长的重要保障，并将使公司充分整合自身技术优势向其他应用领 域的高端制造拓展，有利于公司向高端装备产品产业链的延伸，符合公司长期发 展战略。 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）发挥技术优势实现业务延伸 公司是国内易拉盖高速生产设备的领导者。公司易拉盖高速生产系统的成功 开发填补了国内空白，产品销往东南亚、中东、南美洲以及东欧等十多个国家及 地区，易拉盖高速生产