江苏康缘集团有限责任公司2016年第一期短期融资券-每日债券.pdf

江苏康缘集团有限责任公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏康缘集团有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体AA债项A-1 发行人江苏康缘集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人招商银行股份有限公司 二零一六年十一月 江苏康缘集团有限责任公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件对信息披露的真实、准确、完整和及时进行独立分析 并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导陈述或重大遗漏并对其真实、准确、完整和及 时承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督。 截本募集说明书签署日除已披露信息外无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 江苏康缘集团有限责任公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款 25 二、发行安排 26 第四章 募集资金运用 29 一、募集资金主要用途 29 二、公司承诺 29 三、发行人的偿债保障措施 29 四、偿债资金源 30 第五章 发行人的基本情况 33 一、基本情况 33 二、发行人历史沿革 33 三、发行人股权结构及实际控制人 35 四、公司的独立运行情况 36 五、公司重要权益投资情况 37 六、发行人治理情况44 七、公司高级管理人员基本情况 55 八、发行人的经营范围及主营业务板块构成情况 57 九、发行人的主要在建工程及拟建项目77 十、公司的业务发展战略79 十一、行业状况 80 十二、发行人行业地位及主要竞争情况 87 第六章 公司主要财务状况 92 一、财务报表及审计意见 92 二、财务报表合并范围及变动情况 92 三、公司最近三年及一期财务数据 95 四、主要财务数据及指标分析合并口径 102 七、合并报表所有者权益结构分析 118 五、公司有息债务情况 124 六、公司关联方关系及其交易 127 七、公司或有事项 128 3