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声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。中国证监会对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购本期债券的投资者均视作同意《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和保荐人外，没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 一、为扭转公司主业不清晰的局面，从根本上解决依靠投资收益维系的模式，公司在战略性地有序退出非主导产业的同时，初步实现了向港口物流运营和电力能源投资等主导产业的战略转型但公司新业务目前大多处于培育阶段，其盈利性尚不能完全确定，公司能否成功实现本次战略转型具有一定不确定性。、最近三年投资收益占营业利润的129.74%、104.05%149.97%。其中来自于参股广珠的投资收益分别为，如参股公司盈利能力或分红政策发生重大变化，公司投资收益和未来现金流入将存在的不确定性。 、公司2010年1-6月实现营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别为13,113.90万元和7,914.74万元，分别较2009年同期下降23.12%和上升330.15%。主要根据战略转型需要，于2010年2月收购汇通物流100%股权，并于2010年5月将所持富华复材51%股权转让给。因合并报表范围的变化，导致公司2010年1-6月份营业收入较2009年同下降23.12%；公司导致归属于母公司所有者的净利润较2009年同期大幅增长。对上述7家物流服务公司的业务进行有效整合，打造公司在珠海港区物流业务的规模优势和竞争优势公司 六、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益一定的不确定性。 、由于本期债券具体交易流通的审批事宜需在本期债券发行结束后方能进行，将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请，但无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得深交所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深交所不同意本期债券上市交易的申请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风险。 、经中诚信评定，发行人的主体信用等级为，本期债券的信用等级为AA，该级别反映了债券信用质量很高，信用风险很低。信用评级机构对公司本债券的信用评级并不代表信用评级机构对本债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本债券的投资价值做出了任何判断。同时，信用评级机构对公司和本债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来信用评级机构调低公司主体或者本债券的信用等级，本债券的市场价格将可能发生波动从而给本债券的投资者造成损失。 、目 录 声 明 2 重大事项提示 3 目 录 5 释 义 7 第一节 发行概况 10 一、本次发行的基本情况 10 二、本期债券发行的有关机构 12 三、发行人和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 15 第二节 担保事项和评级情况 16 一、担保事项 16 二、信用评级报告的主要事项 17 第三节 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况 20 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 21 四、发行人组织结构和重要权益投资情况 22 五、发行人第一大股东和实际控制人的基本情况 27 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 28 七、发行人主要业务及业务经营情况 29 第四节 发