002780-三夫户外-招股说明书.pdf

北京三夫户外用品股份有限公司 BEIJING SANFO OUTDOORS PRODUCTS CO., LTD. 北京市西城区马甸南村4 号楼-5 号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层 三夫户外 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票的总量不超过1,700万股，占发行后总股本的比 发行股数与发行资金归 例不低于25% ，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股 属： 份。 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 9.42 元 预计发行日期： 2015 年7 月3 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过6,700 万股 公司控股股东、实际控制人张恒承诺：（1）自公司在境内首 次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该 等股份；（2 ）若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个交 易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整， 下同），或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人 所持公司股票的锁定期限自动延长6 个月，且不因职务变更或离 职等原因而终止履行。 本次发行前股东所 除张恒以外的其他股东（包括天津亿润、博信成长2 名合伙 持股份的流通限制 企业股东和朱艳华等10 名自然人股东）承诺：（1）自公司在境 及股东对所持股份 内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托 自愿锁定的承诺： 他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购 该等股份；（2 ）若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低 于发行价的情形，本公司（人）所持公司股票的锁定期限自动延 长6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 作为公司董事、监事、高级管理人员的张恒、朱艳华、倪正 东、王剑、卢弘毅和赵栋伟承诺：在前述锁定期外，在其任职期 间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的25%，且在 其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 公司控股股东及公司董事、高级管理人员张恒、朱艳华、倪