002781-奇信股份-招股说明书.pdf

深圳市奇信建设集团股份有限公司 SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. （深圳市福田区江南名苑一、二层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 深圳市奇信建设集团股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟公开发行股票5,625万股，包括公开发行新股和公 司股东公开发售股份。其中，公司拟公开发行新股4,500 本次发行股数 万股，公司股东拟公开发售股份1,125万股（股东公开发 售股份所得资金不归公司所有） 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 13.31元 预计发行日期 2015年7月6 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 22,500万股 公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪及其 亲属叶秀冬、叶国英以及智大控股其他股东叶洪孝、 叶又升承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 本次发行前股东所持 公司股东亚太投资、宏富创投、汇智创投、衡盈 股份的流通限制、股东 创投、飞腾基金以及公司董事周新凱承诺：自奇信股 对所持股份自愿锁定 份在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让 的承诺 或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪及其 亲属叶秀冬、叶国英、智大控股其他股东叶洪孝、叶 又升以及公司董事周新凱承诺：其所持股票在上述锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公 1-1-1 深圳市奇信建设集团股份有限公司 招股说明书 司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个 月。 自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇 信股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、 增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将 相应进行调整。 公司董事长叶家豪、副董事长叶洪孝、董事周新