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惠州市华阳集团股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 特别提示 惠州市华阳集团股份有限公司 （以下简称“华阳集团”、“发行人”或 “公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号]，以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122 号]）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称 “《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网 下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于 网下发行电子平台的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节发生重 大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年9 月27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年9 月27 日（T 日），其 1 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。 2 、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司 （以下简称“主承销商”或“瑞银证券”）根据剔除无效报价后的询价结果，对 所有参与询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售 对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购 时间以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺 序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者 拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申 报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网下投资者应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017 年9 月29 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额 缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴 款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失 败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公 开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交 收义务，确保其资金账户在2017 年9 月29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 2 6、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的 情形时，6 个月内不得参与新股申购。 7、投资者