泰康人寿爱家之约及投保单填写.ppt

分析学员存在问题 并予以解决 一、公司产品策略 爱家之约产品综述 自我评估 * * 爱家之约及投保单填写 工作日志检查 昨日活动量统计 昨日5个转介绍名单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 今日工作安排填写 今日10个准保户名单及电话 如有交单则检查客户档案的填写 讲师介绍 课程阐述 训练目的：掌握爱家特色,强化产品组合概念；熟练掌握投保单正确填写的流程、内容 训练方式：讲授+演练＋通关 时 间：120分钟 收 获：了解“爱家之约”特色，明白产品组合的概念，能 够正确填写投保单，减少出错率 课程大纲 一、公司产品策略 二、设计一份“爱家”建议书 三、填写投保单 产品组合实用灵活 “2＋1”变为“4＋2＋1” 投保家庭范围扩大 以家为单位，锁定客户群，降低展业成本 产品导向 爱家之约以其“一张保单保全家”所独创的保单表现形式，以及其平均为客户节约10%到20%的保险成本，为客户提供一个幸福家庭保障 市场定位 一张保单保全家 产品概念 二、设计一份“爱家”计划书 家庭保单投保规则 1、投保时家庭中有两个或两个以上被保险人 2、投保时家庭保单的投保人即为主被保险人 3、至少有一个被保险人存在一个有效的长期寿险 4、家庭中孩子17岁（含17周岁） 三、填写投保单 与个人寿险保单不同 投保人即为主被保险人 不能填为“夫妻” 不能填为“母子” 必须填写 大写 基本部分/可选部分 保费分别写 若是分红保险，这里需勾画 2851 2699 6010 11560 未成年人由监护人签名 以自己为案例，设计一份爱家建议书 按照所设计的爱家建议书填写家庭保障计划投保单 * 学员演练 检查业务员所设计的建议书，各产品比例是否符合投保规则 填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处 互相检查, 针对容易出错的地方加强注意 检查点