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致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2017年9月13日目 录1协同项目管理11.1概述11.2协同项目管理体系设计21.2.1理解项目目标管理31.2.2理解项目过程管理41.2.3设计目标与过程的协同模型61.2.4设计多项目协同模型71.2.5优化项目组织与企业组织的协同关系81.2.6掌握项目整体管理的要点101.3协同项目管理平台111.3.1项目门户空间121.3.2项目销售管理121.3.3项目立项管理141.3.4项目投标管理151.3.5项目合同管理161.3.6项目计划任务管理171.3.7项目成本费用管理181.3.8项目材料管理191.3.9项目采购管理201.3.10项目收尾管理211.3.11项目报表管理231.3.12各行业领域项目管理应用231.4信息整合251.5方案价值251.6客户案例261.6.1陕西省宏远建设（集团）有限公司261.6.1.1客户简介261.6.1.2业务应用亮点27协同项目管理概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。 “事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织与协作。 协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如：提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供应商、社会公众。协同项目管理体系设计协同项目管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提升。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。理解项目目标管理项目目标管理包括：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作访问。目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理的各种信息化沟通工具（公告、公示板、网络会议、email、协作流程等），在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍摄等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式。干系人（涉众）管理指与对项目相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败的责权、利害因素，作为项目综合决策支持的参考依据。理解项目过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程（启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程）。作业类过程主要是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主要以查询、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具体事项。管控要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标”和“工作方法”的概念。系统通过版本管理来记录他们的历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的“工作目标”不会自动输出到最终成果信息集中，需在收尾