企业上市规划与操作实务流程培训.doc

企业上市规划与操作实务》培训大纲：一、企业上市的目的1．企业上市的目的2．企业上市的利弊分析3．企业上市的流程二、上市前的准备1．境内各板上市的准入条件2．选择中介机构3．上市费用规划4．企业股份制改组5．上市前的资本运作1）转增股本2）配股和增发3）缩股、分立、换股4）通常采用的资本运作模式6．公司的帐面价值及调整7．公司治理1）股东大会2）董事会3）监事会4）独立董事5）管理层激励8．上市前的制度设计三、上市过程中的事务与问题1．国内主板IPO的准备和推荐核准程序1）IPO前辅导2）IPO申请文件的准备3）路演与询价4）发行方式5）发行准备和后期工作6）上市保荐7）国际推介与分销2．公司IPO的信息披露1）招股说明书2）股票发行公告3）股票上市公告书3．上市过程中的几个关键问题1）发行与上市的时机2）确定发行股数和发行价格3）IPO危机的应对处理四、上市后的重要新课题1．信息披露2．投资者关系3．董事会秘书的职责与日常工作4．内部控制自我评价与内部控制审计5．上市公司的市值管理6．上市公司的再融资7．年报编制与解读五、境外上市1．香港证券市场2．新加坡证券市场3．美国证券市场 三、主要工作成果： 公司上市要素评估 上市要素分析与辅导 上市方案设计 上市资产重组整合 股份公司创立 法人治理结构设计 公司组织结构设计 上市公司制度完善 高管职责分工和重大决策流程 上篇 战略分析　第一部分 上市目的：企业转型与发展　　第一章 企业、竞争和监管　　第一节 企业起源的动态分析　　第二节 国有企业和集体企业的起源　　第三节 民营企业的复兴和产权变迁　　第四节 创业投资在中国　　第五节 市场、竞争和业绩改进　　第六节 企业与监管　　第二章 企业成长与公司上市　　第一节 企业生命周期　　第二节 企业成长中的瓶颈与突破　　第三节 企业可持续成长与资本战略　　第四节 企业上市：资本之外的其他战略考虑　　第三章 企业转型与价值实现　　第一节 企业转型和制度成本　　第二节 集体决策成本、代理成本与公司治理　　第三节 股东和公司的价值实现　　第四章 中国企业改制重组为上市公司的特殊设计　　第一节 我国企业的特殊性与企业改制重组　　第二节 改组模式：资产注入、分拆剥离、整体上市　　第三节 上市地：境内、境外及先后次序　　第四节 外力借助：战略投资者　　第五节 未雨绸缪：收购与反收购　　第六节 管理层收购（MBO）　　第七节 退市　第二部分 实现上市：多种矛盾与冲突协调　　第五章 上市公司的股东与股权结构　　第一节 股东权利和收益　　第二节 股权结构差异与成因　　第三节 控股股东行为与控制权私有收益　　第四节 金字塔持股结构和交叉持股结构　　第六章 股东异质性、信息披露和法律保护　　第一节 股东的异质性　　第二节 管理层持股　　第三节 机构投资者持股　　第四节 家族持股　　第五节 金融机构持股　　第六节 国家持股　　第七节 战略投资者持股　　第八节 职工持股　　第九节 信息披露　　第十节 法律对中小股东权益的保护　　第七章 决策与监控机制　　第一节 公司内部治理　　第二节 董事会　　第三节 监事会　　第四节 专业委员会　　第五节 “老三会”与央企董事会制度　　第八章 高管层激励　　第一节 提名、选择与任命　　第二节 报酬与激励机制　　第三节 董事薪酬和DO保险　　第九章 内部控制　　第一节 内部控制概论　　第二节 内部控制体系框架　　第三节 内部控制评价和自我评价　　第四节 内部控制的作用与局限　　第十章 公司的社会责任　　第一节 “三重底线”与社会责任　　第二节 可持续发展与社会责任报告下篇 战术设计与实施　第一部分 上市前的准备　　第十一章 中介机构选择及上市费用　　第一节 选择中介机构　　第二节 上市费用规划　　第十二章 企业的公司化改组　　第一节 股份有限公司的组建　　第二节 股份有限公司的组织机构　　第三节 企业的股份制改组　　第四节 企业重组的模式　　第五节 案例　　第十三章 公司的账面价值及调整　　第一节 资产评估与价值调整　　第二节 财务会计调整与审计事务　　第三节 法律事务　　第四节 我国公司及资本市场法规制度同境外的差异、必须进行的会计调整　　第五节 案例　　第十四章 上市准入条件　　第一节 主板上市条件　　第二节 创业板上市条件　　第三节 中国公司的国际化　　第四节 案例　第二部分 上市过程中的事务与问题　　第十五章 国内主板IPO的准备和推荐核