华衍水务集团发展战略.docVIP

华衍水务集团发展战略 2我国水务行业发展现状与环境分析 我国城市水务中的城市供水、污水处理和再生水的利用，由于起步时间各异步 入了不同的发展阶段。城市水务由政府统一集中经营管理的模式已不再适应城市发 展和市政基础设施建设的需要，水务市场化是近年来的趋势。 华衍水务集团初次涉足内地的水务市场，面临着千载难逢的发展机遇，同时日 趋激烈的市场竞争和政策的不稳定等外部环境却是其发展过程中不可忽视的重要 因素。本章对公司所处的外部环境机会和威胁作了深入浅出的剖析，旨在帮助华衍 水务集团在确定自身发展战略时能利用好水务市场蕴藏着的无限商机，避免受到的 各种威胁。 2.1我国水务行业现状分析 我国城市水务包括：城市防洪、水系治理、水源保护，以及取水、供水、排水、 污水处理及回用等领域。从国际经验来看，城市水务的取水、供水、排水及污水处 理等业务已被充分整合，现代水务企业已经渗透到水务产业链的各个环节。我国的 城市水务是从供水行业逐步发展起来的，国家和各级地方政府，把解决供水问题作 为政府工作的重要议程，把供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，不断加大 投入，使得城市供水设施建设取得了巨大成就。 长期以来，我国一直把城市供水排水等城市水务行业作为公益性事业，由政府 进行集中统一管理。政府既是政策制定者和监督者，又是具体业务的实际经营者， 在行业内形成了一种典型的行政性垄断。 然而，政府统一管理下的城市水务却存在着不少问题，而且随着城市化进程的 加快，这些问题暴露得越来越突出： （1）政企不分、政事不分，企业缺乏自主权和积极性。 （2）水务行业管理缺乏明确、配套的政策，在企业改制、产权制度改革等方面各行其是。 （3）缺乏竞争激励机制，企业亏损经营，财政补贴沉重。 （4）生产效率低，服务质量差。 （5）水务投资主体单一，缺乏稳定、规范的建设资金渠道，没有形成多元化 的投融资新机制，滞后于城市发展。 （6）排水运营维护单位长期被作为事业单位管理，投资由国家和地方政府负 责，污水处理的运行费用难以维持[6]。 随着我国城镇化进程的加快，水务基础设施建设需要巨额资金，仅靠政府投入 难以为继，发展水务市场，通过市场化的方式进行城市水务工程的建设、运营与维 护是城市发展的必由之路，中国加入世贸组织也要求转变水务管理政府职能，加快 开放水务市场。 2.1.1供水行业由成长期向成熟期过渡 1）供水量大收入稳定增长 近年我国城市供水总量都稳定在450亿立方米以上，近五年复合增长率约为 2%；随着自来水价格不断调高，供水行业销售收入增长快于供水量的增长，CAGR 达到10%。见图2-1、图2-2。 2）城市供水总量年均增速为3%由于人均用水消费习惯较为稳定，加之水价提升和节水意识增强，人均生活用 水量略微呈下降趋势。年人均生活用水量从高峰时的80立方米降低到2005年的75 立方米。见图2-3。 2.1.2污水处理行业仍处于成长期 1）污水处理量和处理收入增长迅速 2004年，我国污水处理量达到163亿立方米，相比1995年70亿立方米的处理 量，已翻了一倍多，CAGR达10%，远高于自来水供应量增长速度。2005年污水处 理年销售收入在25亿元以上，由于部分城市近年新开征污水处理费或提高价格， 污水处理销售收入的增长远快于污水处理量的增长，近三年CAGR接近300%。见 图2-7、图2-8。 污水处理率提高目标是污水处理行业增长的主要驱动因素。1995-2004年期间， 城市污水排放量基本稳定在350亿立方米左右，而污水处理量却从70亿立方米翻 倍到163亿立方米，年均复合增长率接近10%；同期污水处理率从20%提高到45%。 见图2-10。 2.1.3再生水：仍处于初创期 再生水是以三级处理后的污水为原料，进一步净化处理的产品。我国于1984 年开始推广再生水利用。北京、天津、宁夏等北方缺水地区开始生产和供应再生水。 北京于1995年为再生水制定了1.00元的市场参考价格，并陆续推出了各项政策保 障。北京向国际奥委会承诺到2008年再生水利用率达到50%，并积极推动再生水 的应用。北京市自来水公司和北京城市排水集团都组建了中水公司。天津也制定了 《天津市城市排水和再生水利用管理条例》等相关办法，并支持上市公司创业环保 成立了中水公司。 但是，由于各种因素的制约，再生水目前仍处于试行状态，供应量小，再生水 设施利用率仅为设计能力的10%，再生水厂都处于亏损状态。 限制再生水推广的四大因素：经济性、管网配套、水质和用水习惯。 再生水尚未体现出经济性。1m3 再生水处理成本并不比自来水生产成本低，由 于前期固定资产投入较大、产能利用率低，再生水目前处理成本比部分自来水厂还 高。再生水在价格上也未体现出强烈吸引力。再生水的价格多在1.00元/m3 以上， 而部分工厂