宝钢彩涂产品竞争力分析.docVIP

彩涂产品竞争力分析 一、国内市场情况 1.1、国内彩涂需求情况 由于我国宏观经济的持续、健康发展，西部大开发和东北老工业基地改造等利好因素的带动，很多大型工程项目相继开工，对彩涂产品的需求不断加大，促使国内彩涂市场近几年一直保持稳定的发展态势。 1.1.1、国内建筑市场彩涂需求情况分析 在建筑领域彩涂用户根据综合实力和彩板使用情况可以分为以下三类： 第一类高端用户：主要使用宝钢板、进口板，排斥低质产品，用量占总量的12%。 第二类为中高端用户：这类用户既使用质量较好的彩板，也根据实际需要使用一些质量相对较低的彩板（一般外板用宝钢、进口产品，内板使用加工线产品），用量占总量的30% 。 第三类为低端用户：该类用户不关心产品质量，主要关心是产品价格，除非最终用户指定否则不用高档彩涂产品，主要使用国内低档次加工线的产品，用量占总量的50% 以上。 1.1.2、国内家电用户需求情况分析 目前国内除海尔大量使用彩涂板外，其余家电企业只有部分出口产品使用彩涂板，且消费量相对集中，主要使用在DVD、洗衣机、微波炉外壳、空调及冰箱侧板。家电用彩涂板用量将随现有家电企业“后涂装”设备的到期更新而不断扩大。 1.2、国内彩涂供应情况分析 中国彩涂生产能力的扩张速度是一个有低速到高速的发展过程，2000年是一个分水岭，2000年之前发展速度非常平缓，产能增长有限，2000年后产能快速发展，民营企业、国内全流程的大钢厂和国外知名钢铁企业都非常看好中国的彩涂市场，纷纷建厂，目前彩涂产能已达到1500万吨，2004年国内彩涂产量为260万吨，产销供求矛盾日益明显，市场竞争日益复杂。 1.3、国内彩涂用户需求特点分析 1.3.1、采购周期短、交货期要求严格、库存少 钢结构企业与其他工业企业的生产具有非常大的差异性，其主要是围绕工程业主需要生产的，生产缺乏标准化、大规模连续性（规格、颜色），所以一般钢结构企业是没有库存的，只能等工程业主确定颜色和规格后才开始订期货或采购现货，所以一般彩涂用户对交货期都比较严格，并且对现货资源需求强烈。 1.3.2、需求个性化、多样化 用户对彩板的颜色和涂料品种的选择日益多样化、个性化，尤其是颜色，很多工程均指定企业的标志颜色或用户喜爱的颜色。 1.3.3、市场所需产品规格向高强度薄规格方向发展 外资钢结构企业如巴特勒和美建目前正积极使用薄规格高强度（350Mpa和550Mpa）产品，其起到的示范效应日益明显，目前国内薄规格高强度产品需求量不断扩大。 1.3.4、消费的区域差异明显、用户分散 夹芯板及瓦楞板用户主要集中于沿海，并逐步向北方和西部拓展；大跨度拱形板用户主要集中在北方地区，主要用作粮库、仓库、集贸市场；钢窗用户主要在北方、西部，特别是新疆及西北地区。 1.3.5、彩板使用季节性明显 墙面或屋顶等建筑彩板，使用时间节点处在施工中后期，表现为一季度部分收尾工程，二季度建筑市场开始启动，主要进行钢结构搭建，是彩涂需求淡季，三、四季度达到旺季；季节性强且批量小、种类多。 1.3.6、彩涂板价格对工程造价影响较大，需求弹性较大。 采用彩涂板的建筑工程，其彩涂板的成本将占该工程相应总成本的60％以上，对工程报价影响甚大，而建筑工程常采用招标形式，所以，承包商为降低工程造价，对彩板价格十分敏感。 二、竞争对手情况 2.1、国内大钢厂彩涂产线的情况 目前武钢、首钢、鞍钢、马钢等主要钢厂受基板质量、技术水平等原因的影响，产品质量与宝钢相比有一定差距，并且产能没有全部释放出来，在总体上无法和宝钢形成竞争但是随着这些全流程钢厂技术水平的提高和产品质量的不断改善，他们将可能是我们宝钢彩涂产品重要的竞争对手并且在部分区域上对宝钢产品的销售形成一定的冲击，如攀钢在成都地区、鞍钢在东北地区。 序号 钢厂 产线 产能(万吨) 04年产量(万吨) 1 宝钢 3 55 43 2 武钢 1 6 6 3 首钢 1 17 1.5 4 鞍钢 2 30 1.2 5 攀钢 1 10 7 6 马钢 2 30 1 7 济钢 1 10 0.5 8 邯钢 2 24 0 9 本钢 1 15 0.5 10 昆钢 1 10 0.3 合计 16 207 61 鞍钢属于全流程国内钢厂，其彩涂线起点高投入大，基板供应也可以得到保证，同时鞍钢多年的钢材生产经验、良好的技术和优异的工人素质，有利于他们加快彩涂试制速度，提高彩涂质量，产能将很快得到释放。销售方面鞍钢立足北方面向全国，市场经过初期培育后，一定会利用地利优势和价格优势，成为北方中高档彩涂强有力的供应商，在北方市场对宝钢形成强大的竞争压力。 2.2、国际大钢厂在国内建厂情况 台湾烨辉在苏州投资110万吨冷轧厂，其中30万吨为彩涂产品， BLUESCOPE投资的25万吨镀铝锌和15万