出版传媒首次公开发行a股初步询价结果及发行价格区间公告.pdfVIP

辽宁出版传媒股份有限公司 首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 辽宁出版传媒股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本 次发行”)的初步询价工作已于2007年12月11日完成。现将初步询价情况及发 行价格区间公告如下： 一、预路演及初步询价情况 2007年12月7日至12月11 日,发行人及主承销商在北京、上海、深圳,组 织了三场“一对多”推介会,共有107家询价对象在规定的时间内提交了合格的 初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围 为人民币3.96元/股－8.40元/股。 二、发行价格区间及确定依据 本次发行数量为14,000万股。网下发行股份2,800万股，占本次发行数量 的20%；其余11,200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。 发行人和主承销商根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可 比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.20元/ 股－4.64元/股(含上限和下限)。 此价格区间对应的市盈率区间为： 1、27.13 倍至29.98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 2、20.24 倍至22.36倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、关于网下发行和网上发行 有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2007年12月13日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告》。 本次发行网下申购的时间为2007年12月13日(T-1日)9:00至17:00及12 月14日(T日)9:00至15:00,网下申购价格区间为人民币4.20元/股-4.64元/ 股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与 网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券 投资产品(配售对象)中,只有于 2007 年 12 月 11 日（T-3 日）17:00 前在中国证 券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对 象应全额缴付申购款,且必须在2007年12月14日(T日)15:00前划出申购资金, 配售对象必须确保申购资金于2007年12月14日(T日)17:00之前汇至主承销商 指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购,敬请投资 者注意资金划转过程的在途时间。 有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅2007年12月13日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传 媒股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。 网上申购时间：2007年12月14日(T日)上海证券交易所正常交易时间(上 午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。 网上申购价格为：人民币4.64元/股。 （此页无正文，为《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A 股初步询 价结果及发行价格区间公告》盖章页） 辽宁出版传媒股份有限公司 二○○七年十二月十三日 （此页无正文，仅为《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A 股初步询价 结果及发行价格区间公告》盖章页） 平安证券有限责任公司 二○○七年十二月十三日