湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDF

证券代码：300278 证券简称：华昌达 上市地：深圳证券交易所 湖北华昌达智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方名称 住所及通讯地址 陈 泽 山东省烟台经济技术开发区银和怡海小区 胡东群 上海市普陀区真如西村 贾 彬 山东省烟台市莱山区绿色家园翠苑 步智林 上海市普陀区真光路962 弄 李 军 山东省烟台经济技术开发区长江路3 号 李海峰 济南市市中区山景明珠花园 徐学骏 上海市长宁区武夷路501 号 湖北九派创业投资有限公司 黄石市黄金山开发区黄金山科技园 海得汇金创业投资江阴有限公司 江阴市澄江中路159 号A1207 石河子德梅柯投资合伙企业 新疆石河子开发区北四东路37 号2-71 室 （有限合伙） 独立财务顾问 二〇一四年四月 湖北华昌达智能装备股份有限公司 重大资产重组预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称―本次重大 资产重组‖）相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成，除特别说明外， 本预案中涉及的相关数据均未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审 计、评估。本公司将在审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制 并披露重大资产重组报告书，经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核 的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事 保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所 提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批 机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 湖北华昌达智能装备股份有限公司 重大资产重组预案 目 录 目 录1 重大事项提示3 一、 本次交易方案概述3 二、 本次交易标的资产的价格6 三、 本次发行股份的定价7