金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票招股意向书附录.PDF

金陵饭店股份有限公司 Jinling Hotel Corporation ，Ltd. （江苏省南京市汉中路2 号） 首次公开发行股票招股意向书附录 保荐人（主承销商） 华泰证券有限责任公司 （江苏省南京市中山东路90 号） 金陵饭店招股意向书附录 华泰证券有限责任公司关于金陵饭店 股份有限公司证券发行保荐书 一、本保荐人名称 华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”） 二、本保荐人指定保荐代表人姓名 陈刚、宁敖 详见附件 1 “华泰证券有限责任公司保荐代表人专项授权书”。 三、本次保荐的发行人名称 金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“发行人”） 四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 股份有限公司首次公开发行股票 五、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 经过全面的尽职调查和审慎的核查，华泰证券出具了金陵饭店首 次公开发行股票的保荐意见：金陵饭店股份有限公司具有稳定的发展 前景，内部管理和业务运行较为规范，已具备了首次公开发行股票的 基本条件，为此，我公司保荐金陵饭店股份有限公司申请首次公开发 行股票并上市。 1 金陵饭店招股意向书附录 详见附件2“华泰证券有限责任公司关于保荐金陵饭店股份有限 公司首次公开发行股票的说明”。 六、本保荐人承诺 （一）本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对 发行人及其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。 根据发行人的委托，本保荐人组织编制 了申请文件，并据此出具本证 券发行保荐书。 （二）本保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了辅 导、进行了充分的尽职调查，本保荐人有充分理由确信该发行人至少 符合下列要求： 符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能 力； 与发起人、大股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、 机构、财务等方面相互独立，不存在实质性同业竞争、显失 公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行为； 公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作 的重大缺陷； 高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规和相 关知识，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具 备较好的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。 2 金陵饭店招股意向书附录 （三）本保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，结果如 下： 有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证 券交易所上市、交易； 有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达 意见的依据充分合理； 有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差 异； 保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽 责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查； 保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏； 保证对发行人提供的专业服