海问——关于设立中国国际货运航空有限公司项目建议书.ppt

2OO1年6月 中国国际货运航空公司有限公司 项目建议书 北京海问投资咨询有限公司 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 概述 3 海问咨询简介 4 海问咨询主要业绩 7 海问咨询：对航空业客户的全面服务方针 8 海问在协助组建中国国际货运航空有限公司中拟发挥的作用 9 海问作为此次设立公司的财务顾问的主要工作内容 10 中国航空货运业现状及发展趋势 11 三家共同投资成立国际货运航空有限公司的优势 14 关于投资成立中国国际货运航空有限公司的原则 15 关于中国国际货运航空有限公司的定位及发展建议 16 中国国际货运航空有限公司设立流程 17 项目工作组 18 附件一：海问咨询主要业绩 22 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 海问咨询很荣幸向贵公司提出本建议书，如被委任在本项目中担任财务顾问我们深感荣幸，我们在投资咨询及公司发起设立方面的专长及经验是我们贵公司提供优质服务的保证。 海问咨询： 国有企业投资咨询服务的领先者 国有企业国内和海外资本市场融资的领先者 最有经验的专业人士 对企业有长期的承诺 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 海问创立于一九九一年一月，是国内首家向国内外客户以提供证券与投资咨询服务为主的专业咨询机构。海问致力于长期的发展、合作，以专业化的高水准及勤勉、谨慎、务实、创新的态度为原则，为企业或机构进入与开创新领域、壮大及持续发展提供协助与咨询服务。海问不断吸引、招纳国内处最优秀的专业人员，把追求卓越、为客户增加实绩与价值作为自己神圣的使命。 海问创业至今业绩斐然，曾为上海和深圳股票交易所的创立提供重要咨询服务，并且担任两所之常年法律、财务顾问。海问主要专业人员亦曾是有关国内企业在香港上市的中港证券小组会计专家组、法律专家组和上市专家组成员、中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员。除此之外，海问的专家还历任数家在香港上市的中国公司独立董事，其中诸如：庆铃汽车股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、洛阳玻璃股份有限公司、北辰实业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、北京首都国际机场有限公司等等。 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 参与证券立法，熟悉与证券有关的各项法律法规。 海问通过提供融资服务，在过去的几年里使国内企业从不同渠道得到融资折合人民币约400亿元。 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 在过去的几年里，海问在下列业务中为企业及机构提供了富有成果的服务： 企业重组与并购； 股票的公开发行和上市、股票私募； 公司和项目融资； 行业和项目研究、公司战略研究和设计； 会计和管理咨询； 投资咨询。 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 海问已为国内大、中型企业的股份制改造及A股、B股、H股、N股的发行和上市提供了高水准、全方位的专业服务。 海问参与了国内第一家企业异地上市的策划和咨询（沈阳金杯）、国内第一个B股（上海电真空）和第一个H股（青岛啤酒）、第一个美国上存托凭证（ADR）（上海石化）以及第一个N股（山东华能发电）的发行和上市。 附件二为海问作为发行人财务顾问的主要企业名录。 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 海问将协助企业做以下几方面的工作： 关于投资成立中国国际货运航空有限公司 项目建议书 主要工作包括（但不限于） 进行可行性研究，协助公司制定和完善