中国铁矿业崛起与发展的新态势.ppt

麦格理对于钢铁和铁矿产量的预测 表3-2 * 随着全球经济增长放缓，钢铁需求大幅萎缩，2009年全球除中国外，钢铁消费减少19.9%. * 随着全球经济增长放缓钢铁需求大幅萎缩 表3-3 * 2008年海运贸易量需求量8.48亿吨，供应量8.57亿吨，2009年估计海运贸易量需求8.8亿吨，供应量9.02亿吨，2010年需求量10.07亿吨，供给量10.18亿吨，显示了铁矿石市场供大于求的态势。 * 铁矿石供需关系—需求决定供给 表3-4 * 麦格理铁矿石供给预测—海上贸易 表3-5 * 又据中钢协数据：全球2009年1-9月生铁产量6.49亿吨，同比下降11%，推算铁矿石需求下降1.5亿吨，若扣除中国因素，全球产量下降30%，对铁矿石需求下降1.85亿吨，很显然从整体来看，国际铁矿石市场呈供大于求态势，而不是供不应求，因此，2010年矿价上涨的空间很小。 国际铁矿石供应商放风2010年国际矿价要上涨30%，且造势世界钢铁生产2010年呈上升态势，铁矿石需求旺盛。 澳大利亚著名的咨询公司Metalylics就公布了预测2009年—2015年全球铁矿石供给与需求平衡状况，提出2010年需求大于供给，这种分析，不符合实际情况，有为供应商矿价谈判造舆论之嫌。 * * 2009年1-9月中国进口铁矿46936万吨，投入全额364.8346亿美元，平均到岸价每吨77.73美元。 其中：由澳大利亚进口19709.45万吨，平均到岸价75.32美元 巴西 进口10247.93万吨，平均到岸价88.78美元 印度 进口8267.86万吨，平均到岸价67.02美元 南非 进口2652.94万吨，平均到岸价82.84美元 由澳大利亚、巴西、印度进口矿量见图3-2 矿价见图3-3 * 中国进口澳洲/巴西/印度铁矿石统计 图3-2 * 印巴澳三国铁矿石平均价格统计 图3-3 * 2010年国际矿价谈判已拉开序幕，我方提出以“中国模式”进口铁矿石，一是实行统一价格买矿，不在区分长协矿和现货贸易，三是实行代理制，四是实行登记制，不登记海关不准进口，四是改变计价周期，由4月至来年3月改1月1日至12月31日。我方坚持“量大价从优”的原则，不跟进供应商与其他国家钢铁企业的定价，中方与供应商洽谈的矿价，也不强调其他国家钢铁企业跟进。我方 5～6亿吨进口矿大市场，以此作为砝码，独立定价，谈判结果如何有待与供应商博弈。 * 3.3 2010年国内铁矿石市场 2008年我国铁矿石原矿产量8.24亿吨，这是统计局的数据，实际产量还要大的多。 2009年1-9月份我国铁矿石产量达到61860万吨，同比增长3.5%，河北省1-9月份共产原矿24990万吨，占全国产量的40.39%，同比减产3.3%，辽宁产9638.93万吨，同比增产9.6%，四川产5861万吨，同比增加38.5%，推算2009年全国铁矿石产量估计为8.5亿吨。 * 表3-7 2009年9月份全国分省市铁矿石产量统计表单位：万吨 * 国内铁精矿价格与进口矿价格相互关联，2008年6月至2009年9月长协矿价与现货矿价波动关系见图3-4 * 2009年9月和10月国内铁精粉矿价见表3-8、表3-9、表3-10、表3-11、表3-12、表3-13、表3-14和表3-15。 表3-8 华北代表性地区铁精粉市场对照表 * 表3-9 10月末华北地区钢厂国内铁精粉采购价格表 * 表3-10 东北代表性地区铁精粉市场价格对照表 表3-11 10月末东北地区钢厂国内精粉采购价格表 * 表3-12 华东代表性地区国内矿市场对照表 * ?表3-13 10月末华东地区钢厂国内铁精粉采购价格表 * 表3-14 中南代表性地区国内矿市场对照表 * 表3-15 10月末中南地区钢厂国内矿采购价格表 * 国内铁精粉矿价还与钢材市场售价互动，2007年6月至2009年9月钢材价格波动与铁精粉矿价互动关系见图3-5 据此推断，明年铁精矿矿价基本上平稳，呈小幅振荡。 * 结 语 构建国际铁矿石市场新格局和构建国内铁矿石市场新格局任务艰巨，实施起来难度很大。 因为此项改革，在国际上涉及几十个国家铁矿石供应商，在国内又涉及国营民营矿山生产企业和以贸易为主的诸多公司，有利益相关关系，理顺各种关系，规范市场，保持平稳发展，需要付出极大努力，需要时间，需要下大力气解决各种矛盾，比方说，市场从宏观上看是供大于求，但微观上看，有些企业还买不到理想的铁矿石。现在的问题是要争取缩短实现的时间。 在国际上我们要强调钢铁企业和铁矿石生产企业是钢铁产业链中最紧密的