【精选】S 光 电：关 于宜华企业(集团)有限公司收购公司之财务顾问报告.pdfVIP

上海荣正投资咨询有限公司 关 于 宜华企业（集团）有限公司 收 购 麦科特光电股份有限公司 之 财务顾问报告 二零零六年十二月 本文由初夜给了春春上传到百度文库 财务顾问报告 承诺 (一)本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； (二)已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定； (三)有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有 充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏； (四)就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获得通过； (五)在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制 度； (六)与收购人已订立持续督导协议。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 3-1-1 财务顾问报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下： 收购人、宜华集团 指宜华企业(集团)有限公司 S光电、光电股份、上市公司 指麦科特光电股份有限公司 青鸟天桥 指北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 上海青鸟 指上海北大青鸟企业发展有限公司 益发光电 指惠州市益发光学机电有限公司 惠州科技 指惠州市科技投资有限公司 指宜华集团收购上海青鸟、益发光电、惠州科技持 股权收购、本次收购 有的光电股份共计16,560万股股份（占光电股份总 股本的51.11%）的行为 宜华房地产公司、宜华房地 指广东宜华房地产开发有限公司，宜华集团拥有其 产 96％的股权 资产置换、重大资产置换 指光电股份以自身拥有的全部资产和负债置换宜华 集团合法持有的宜华房地产96％股权的行为 指《上海荣正投资咨询有限公司关于宜华企业（集 本报告 团）有限公司收购麦科特光电股份有限公司之财务 顾问报告》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深圳证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元 指人民币元 本文由初夜给了春春上传到百度文库 3-1-2 财务顾问报告 声明 上海荣正投资咨询有限公司受宜华集团委托，担任