泰亚股份：收购报告书.pdfVIP

证券代码：002517 股票简称： 泰亚股份 泰亚鞋业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：泰亚鞋业股份有限公司 股票简称： 泰亚股份 股票代码：002517 股票上市地点：深圳证券交易所 收购人名称：王悦及其一致行动人 住所：上海市杨浦区长白一村201 号 通讯地址：上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号楼 签署日期：二零一五年十一月九日 财务顾问 泰亚鞋业股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》及相关法律、法 规和规范性文件编写。 二、 依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人 在泰亚股份拥有的权益情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的收购人持有泰亚股份的股份信息外， 收购人没有通过任何其它方式在泰亚股份拥有权益。 三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 四、本次收购所涉及的泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组事项已获得中国证监 会核准。 五、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 2 泰亚鞋业股份有限公司收购报告书 目录 第一节 释 义 5 第二节 收购人介绍 7 一、王悦7 二、冯显超8 三、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 10 四、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 12 五、收购人存在一致行动关系的说明 15 第三节 收购决定及收购目的 16 一、收购目的 16 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序 16 三、关于收购人是否拟在未来12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 17 第四节 收购方式 18 一、收购人持有上市公司股份情况 18 二、收购上市公司股份的名称、数量、性质、比例 18 三、《重组协议》及补充协议主要内容20 四、《盈利补偿协议》及补充协议主要内容27 五、本次认购新增股份资产的情况30 六、本次收购股份的权利限制情况32 第五节 资金来源 34 一、收购资金总额34 二、收购资金来源34 三、支付方式34 第六节 后续计划 35 一、收购人对上市公司主营业务的调整计划35 二、收购人对上市公司重组计划35 三、收购人对上市公司董事会及高级管理人员进行调整的计划35 四、收购人对上市公司章程进行修改的计划35 五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划35 六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划35 七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划35