单证领用管理规定个人业务流程图投保书填写注意事项问题件的处理.pptVIP

个 人 业 务 流 程 图业务流程环节单 证 领 用 流 程投 保 书 填 写 注 意 事 项 业 务 流 程 环 节 现金件 支票件 银行划款件 单证领用管理规定 普通单证领用 有价单证领用 有价单证回收 有价单证作废 有价单证丢失 领用中国银行借记卡 其它   普通单证包括：  投保书、条款、续期代扣协议书、客户权益告知书、产品说明书等。 普通单证无领用数量限制，以成本价的一半收费，每月由单证岗统计后报人事部门进行扣款。 分红型产品说明书在交单时与投保书同时交回，并需要投保人亲笔签名。  有 价 单 证 领 用 有价单证包括：暂收收据、首期银行代扣协议书、关爱相随卡投保书。 业务员手中最多只可有五张有价单证。 有价单证的作废 有 价 单 证 的 丢 失 领 用 中 国 银 行 借 记 卡 客户自己没有提供任何续期帐号时，可代客户领用中国银行借记卡。 填写中国银行借记卡申请书。 其 它 领用有价单证时最好自己领用。 回单最好妥善保管，不要丢失。 任何人不得借用他人的有价单证。 投保书填写注意事项 投保书的书写要求 身份证号码栏的填写 行业（工种）及职来编码的填写 通讯地址栏 投保事项的填写 其它声明栏的填写 缴费行式 健康告知的填写 关于签字的要求 关于业务员如实告知义务 * * 新契约投保实务 业务员交单 初审、收银 录 入 核 保 非标准件 标准件 体 检 分 保 生 调 问题件 延 期 拒 保 客户办理 出 单 送达客户 不通过 通过 有价单证的作废需交还给单证管理岗人员，由单证管理岗人员在电脑中做作废扣款处理，以免影响下次领用。 有价单证均属于重要单证，业务员应认真对待妥善保管。 如有有价单证丢失均要填写《有价单证丢失情况说明》表，单证管理人员会在电脑中对业务员丢失的单证进行录入，并进行扣款，丢失一张有价单证扣30元整。 投保书样板