IPO基础培训-知名投行培训资料 课件.ppt

0 0 投资银行 业务 证券经纪 业务 固定收益 业务 资产管理 业务 证券投资 业务 研究咨询 业务 中信建投是全国性A级A类全牌照的证券公司，主要业务包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务 业务涵盖证监会批准的所有证券业务 公司概况 * 0 核心优势 18年证券市场历程、近150家融资保荐经历，积淀了广泛而深厚的客户基础 10余个行业长期投行服务经历，形成了对行业的深刻理解，积累了丰富的行业经验 120家营业网点统一调度，200余家大型机构密切合作，形成了业内强大的销售网络 100余名行业研究员和卓越的研究与影响能力，形成了对投资银行业务发展的强大支持 与政府部门和监管机构保持良好的沟通信任关系 丰富的行业经验 深厚的客户基础 强大的销售能力 卓越的研究力量 良好的公共关系 中信建投作为国内大型投资银行，具备行业、客户、销售、研究、公关等多方面竞争优势 中信建投自2005年底成立以来投资银行业务迅猛发展，排名从2006年的第10位上升至2009年的第4位 投行人员数量：160余名 专业的工作团队：46%专业人员具有律师资格和注册会计师资格 高素质工作团队：88%的业务人员拥有国内外著名高等学府的硕、博士学位 经验丰富的工作团队：56%的业务人员具备独立主持公司改制、股票承销、上市推荐的能力 公司概况（续） * 0 公司概况（续） 优良的资产质量：净资产收益率遥遥领先 中信建投证券经营规范，业绩优良，2009年被评为A类A级券商，是国内资产质量最好的券商之一 截至2009年末，中信建投证券净资产73亿元，净资本59亿元，2009年实现净利润26亿元，净资产收益率达到42%，高于行业平均水平17个百分点，位列有信息披露的券商首位 领先的业绩排名：连续三年主要指标排名稳居业内前十 中信建投证券是核心指标连续三年排名均位列同业前十的三家券商之一 股票基金交易总金额排名 股票及债券承销金额排名 股票及债券承销家数排名 第4名 第9名 第4名 债券现券交易量排名 第2名 * 0 * 投资银行业务市场地位 1993年起至今，公司累计完成A股市场各类主承销业务146家、融资金额总计886.99亿元 1993年起至今，公司累计完成企业债主承销业务48家，融资金额总计1125.77亿元 中信建投股票及债券业务市场排名状况 0 * 国企大项目执行能力 2009年，共有10家企业在上交所IPO上市，其中中信建投证券保荐2家，在全部券商中排名第2 中国国旅IPO 保荐机构/主承销商 2009年10月 26亿元 迄今为止第一例整体上市的旅游行业龙头企业，当年上市首日市场表现最佳的中央企业 中国化学IPO 保荐机构/主承销商 2010年1月 67亿元 北京银行IPO 牵头保荐机构和主承销商 2007年9月 150亿元 首批 城市商业银行成功上市案例，迄今为止最大的上市城市商业银行 葛洲坝分离交易可转债 牵头保荐机构和主承销商 2007年9月 150亿元 申购中签率最低，债券年利率最低，网下申购的机构投资者家数最高，创下行权比例最高记录 优势和明星企业执行能力 华谊兄弟IPO 12亿元 2009年10月 东方园林IPO 8.5亿元 2009年10月 助推华谊兄弟成为国内全内容制作上市传媒公司第一家。华谊兄弟的上市申请获得了中宣部等多方书面认可，目前已成功登陆首批创业板。作为国内第一家上市的全内容制作的传媒公司、华谊兄弟在第一批登陆创业板的企业中获得机构认购家数第一，网上、网下申购资金量第一，动态发行市盈率第一，首日开盘涨幅第一。 中小板第一高价股。东方园林作为国内第一家园林工程类上市企业，主要服务于重点市政工程、高端休闲度假园林工程等景观设计；其业务模式、盈利模式较新、会计核算有别于其他非工程类企业；上市至今，在其净利润保持40%增长的带动下，股价累计上涨了90%以上，而同期大盘下跌近20%，充分证明市场对其价值的认可。 投资银行业务市场地位（续）——典型案例 0 * 王府井 1994年IPO，2009年可转债发行，股权分置改革 同仁堂 1997年IPO， 2001年配股，2004年配股发行，股权分置改革 葛洲坝 2009年配股发行，2008年可转债发行，2007年葛洲坝股份有限公司合并葛洲坝水利水电工程集团有限公司 隧道股份 2008年配股发行，2009年企业债发行，股权分置