广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

广州集泰化工股份有限公司 招股意向书 广州集泰化工股份有限公司 GuangzhouJointasChemicalJointStockCo.,Ltd. （广州市高新技术产业开发区南翔一路62 号自编六栋二楼、五 楼） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号 南昌国际金融大厦A 栋41 层） 广州集泰化工股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 3,000 万股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股 拟发行股数 本不低于25.00% ，不进行老股转让 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币 【】元 预计发行日期 2017 年10 月13 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人、董事长、总经理邹榛夫承诺：（1）自发行人股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发 行人回购该等股份；（2 ）若发行人上市后6 个月内股票连续20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者发行人上市后6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人 股份的锁定期限将自动延长6 个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上 述承诺；（3 ）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格 应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应 调整），减持后所持有的发行人股票仍能保持本人与安泰化学对发行人的控股地位； （4 ）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接 持有发行人股份总数的25% ，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股 份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数 量占所持有发行人股票总数的比例不超过50% 。 公司控股股东安泰化学承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份； （2 ）若发行人上市后6 个月内股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 发行人上市后6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自 1-1-1 广州集泰化工股份有限公司 招股意向书 动延长6 个月；（3 ）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，减持 价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整），每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的25% ，减持后所持有的公 司股票仍能保持本公司与邹榛夫对发行人的控股地位。 公司董事、高级管理人员、实际控制人关联方邹珍贵，高级管理人员、实际控 制人关联方邹珍凡承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份； （2 ）若发行人上市后6 个月内股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 发行人上市后6 个月期末股票收盘价低于发行价，持