广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

广东海印集团股份有限公司公告（2016 ） 证券简称：海印股份 证券代码：000861 公告编号：2016-34 广东海印集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、本次发行的可转债的认购方式 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2016 年 6 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易 所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。 （一）向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售。 1、原有限售条件股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东） 的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处进行。 2、原无限售条件股东的优先认购通过深圳证券交易所交易系统进行，配售 简称为“海印配债”，配售代码为“080861”。 原股东优先配售的认购方式详见本公告“二、向原股东优先配售”。 （二）优先配售后余额的一部分通过深交所交易系统网上定价发行。 网上发行申购简称为“海印发债”，申购代码为“070861”。 网上发行的认购方式详见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”。 （三）优先配售后余额的一部分通过网下对机构投资者配售。 网下发行的认购方式详见本公告“四、网下向机构投资者配售”。 （四）原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上 1 广东海印集团股份有限公司公告（2016 ） 预设的发行数量比例为80%:20%。 根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实现网 上申购中签率与网下配售比例趋于一致。 （五）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。机构 投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。 二、机构投资者参与网下发行的操作流程和重要提示 （一）发送传真 1、参与本次网下发行的机构投资者，应在申购日2016 年6 月8 日（T 日） 09:00-15:00 期间，将按要求填写签署完毕的《网下申购表》传真至主承销商处。 《网下申购表》须加盖单位公章并由法定代表人或授权代表签章，授权代表签字 的，还需提供授权委托书。《网下申购表》电子版文件可在 走进中信建投 –公司部门 –资本市场部 –项目 公告 处下载。 2、机构投资者填写签署完毕的《网下申购表》一旦传真至主承销商处，即 具有法律约束力，不得撤回。 3、每个机构投资者只能提交一份《网下申购表》，如某一机构投资者提交 两份或两份以上《网下申购表》，则主承销商有权确定其中某一份为有效，其 余视为无效。 （二）发送电子版资料 除按前述要求以传真方式发送认购文件外，参与网下发行的机构投资者还 须在申购日2016 年6 月8 日（T 日）09:00-15:00 期间将以下资料发送至主承 销商邮箱HYZZ@CSC.COM.CN 处。邮件标题为“投资者全称+海印转债”。邮件是 否成功发送请以回复邮件确认为准。 1、 《网下申购表》电子版文件（必须是excel 版） 2、签署完毕的《网下申购表》扫描件 3、 《网下申购表》由授权代表签署的，需提供授权委托书扫描件，由法定 代表人签章的，无需提供 4、加盖单位公章的法人营业执照复印件或其他有效的法人资格证明文件复 印件 2 广东海印集团股份有限公司公告（2016 ） 5、深交