某大型集团客户报价管理业务流程.doc

业务管理信息系统整体解决方案 客户报价单管理系统 文件信息 一般信息 文件位置 / 名称 作者 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 认可/确认 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 批准 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 目 录 文件说明 4 客户报价单业务流程 5 1客户报价单新增业务流程 5 2客户报价单修改调整报价 8 3客户报价单回执确认业务流程 10 4客户报价单资料综合查询业务流程 12 文件说明 客户报价管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。 1客户报价单新增业务流程 流程名称 客户报价单报价业务流程 编号 FG-QU-01 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立客户报价管理系统中客户对本公司产品进行询价时，把向客户每次报价的档案资料录入ERP系统中，作为客户报价的档案资料，供以后报价查询及报价参考依据，是客户报价单数据信息维护过程。 客户通过E_Mail或其它方式给业务员产品询价请单，业务员收集接收到客户询价清单,并仔细阅读报价单的一些产品技术文件。 建立报价单资料，并把报价单资料通知技术。由技术对产品BOM进行审核确认。 技术部认真确认各报价产品的BOM清单，若没有BOM清单应报BOM清单建立起来。 成本部进行核算各报价产品的成本，各原材料最近采购价的提取，并用各费用参数的提取。若没有单价的原材料应通过询价的渠道把询问到单应并填入系统中。核算产品成本资料收集好后，进行产品成本核算。 核算出来的产品成本单价后，对单价的合理一进行分析比较，若觉得不合理的，找查原因并调整与报价有关的参数后进行重新核算产品成本，直到报出一个合理的单。报价好后进行报批。 总经理看过报价单后，若有凝问的或报价不准的，应通知业务员对报价进行调整，报价单没问题就同意业务员对客户进行报价。 若总经理对报价单有建议的，业务员应先对报价单进行弃审，然后按照总经理的建议修改整报价单，调整正确后重新报总经理审批。 总经理同意报价单可以对客户进行报价后，业务员把ERP系统中报价单导出EXCL引成本公司标准的客户报价单，并调整EXCL报价单的格式，调整符合客户能看懂的格式后，给客户进行报价。 客户报价单要求每个业务员对每个客户每次的报价资料都应进入系统，这样保证客户报价的完整性，也有利于客户报价历史资料的查询。报价单号由业务员自已按一定的编号规则进行编号，方式是手工编号。 相关定义 询价清单：客户要求业务员提供产品的价格清单，对客户来说是询价过程。 EXCL报价单：是ERP系统报价单导至EXCL中的报价单，是公司对客户报价标准的客户报价单，是客户最终接收到的报价单。 相关文件 信息解决方案 ZF-QU 步骤 操作界面 描述 操作部门/人 1 手工 客户产品询价单发给业务员。 客户/业务员 2 ERP客户报价/报价管理 报价单的建立。建好后提交技术进行BOM确认。 销售部/业务员 3 ERP客户报价/报价管理 技术复核或建立产品结构。 技术部/技术人员 4 ERP客户报价单/报价管理 提取核算产品成本资料，如原材料单或相关一些费用。 成本部/核算员 5 ERP客户报价单/报价管理 分析比较核算出来的产品成本单价，并确定一个合理的产品价格进行报价。 成本部/核算员 6 ERP客户报价单(报价管理) 总经理对业务员上报的报价单进行审批，若有问题的通知业务进行调整修改报价单。 总经理室/总经理 7 ERP客户报价单(报价单管理) 若总经理有建议，业务员先弃审报价单，然后按总经理的建议修改报价单，修改正确后重新报批。 业务部/业务员 8 ERP客户报价单(报价管理) 把总经理审批的报价单导出EXCL，并整理EXCL报价单的格式给客户报价。 业务部/业务员 2客户报价单修改调整报价 流程名称 客户报价单修改调整业务流程 编号 RB-QU-02 作者 版本 检查复核 批准 流程说明 本流程描述了建立客户报价管理系统中客户对本公司已报的产品报价单要求重新报价业务流程，公司业务员在最近报价单的基础上进行重新报价。把向客户每次报价的档案资料录入ERP系统中，作为客户报价的档案资料，供以后报价查询及报价参考依据，是客户报价单数据信息维护过程。 客户通过E_Mail或其它方式给业务员产品重新报价请单，业务员收集接收到客户重新报价清单,并仔细阅读重新报价单的一些产品技术文件及重新报价的关键资料。 业务员再次了解