上公告x-广州白云国际机场.PDF

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－018 广州白云国际机场股份有限公司 Guangzhou Baiyun International Airport Co.,Ltd. （广州市白云国际机场南工作区自编一号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二○一六年三月 第一节 重要声明和提示 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海证券交易所 （以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转 换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请 投资者查阅刊载于上交所网站（）的本公司可转换 公司债券募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换 公司债券募集说明书中的相同。 1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：白云转债 二、可转换公司债券代码：110035 三、可转换公司债券发行量：350,000万元（350万手） 四、可转换公司债券上市量：350,000万元（350万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2016年3月15日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2016年2月26 日至2021年2月25 日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2016年9月5 日至2021年2月25 日。 九、可转换公司债券付息日：本可转债采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为本可转债发行首日。每年的付息日为本可转债发行首日起每满 一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 十一、托管方式：账户托管 十二、登记公司托管量：350,000万元 十三、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 副主承销商：中信证券股份有限公司 十四、可转换公司债券的担保情况：无担保 十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级 别为AAA，评级机构为中诚信证券评估有限公司。 2 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2016]54号”文核准，公司于 2016年2月26 日公开发行了3,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发 行总额350,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售 部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投 资者配售发行相结合的方式进行。认购不足35亿元的部分由承销团包销。 经上交所 自律监管决定书[2016]55号文同意，公司35亿元可转换公司 债券将于2016年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称 “白云转债”，债 券代码 “110035”。 本公司已于2016年2月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券 时报》刊登了《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书摘要》。《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》全文可以在上交所网