2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司.PDFVIP

2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 眉山市宏大建设投资有限责任公司 主承销商、簿记管理人 六 二〇一三年 月 2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 7-1-1 2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司公 司债券（简称“13 眉山债”）。 （二）发行总额：人民币16 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为1.80%-2.30% 。Shibor 基 本利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑 付债券发行总额的20% ，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计 息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央 国债登记公司登记托管；机构投资者通过协议发行方式认购的在上海 7-1-2 2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托 管。