2017年全球财富报告——财富管理数字转型，打造全新客户体验.pptxVIP

2017年全球财富报告;2 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;地区私人财富均呈现正增长。与 2015 年相比，北美、西欧、拉美以 及中东和非洲增速加快，而亚太、东欧和日本增速则放缓。不过，亚太 地区的私人财富增长仍最为强劲，增长率接近两位数。我们预计未来私 人财富将延续可观增长态势。 本报告是波士顿咨询公司关于全球财富管理行业的第十七份年度分 析报告，包括历年探讨的两个常规议题，即全球市场规模评估和财富管 理机构对标研究，以及数字技术对行业影响的特别分析。 市场规模评估部分从全球和地区角度勾勒私人财富的变化，包括对 不同客群和离岸中心的观点，并重新回顾私人银行收入池。对标分析基 于对 125 家以上财富管理机构的调查，涉及不同市场与规模增长、财务 表现、运营模式、销售业绩、员工效率、客户群体、产品以及趋势相关 的 1000 多项绩效指标。 在对标分析中，对于过去多年监管宽松、资本要求低、利润丰厚的 财富管理业务，我们重点关注业绩下滑相关问题。自 2007-2008 年金融 危机以来，财富管理机构面对着更为成熟谨慎的投资者。在低收益环境 下，投资者要求降低服务费和佣金，以提升投资回报。财富管理机构试 图通过降低成本来缓解利润空间的压缩，但未来需要更具前瞻性的方法。 令人欣慰的是，我们注意到，去年行业形势出现转折点，越来越多的财 富管理机构开始增加战略投资以实现业务转型。 对标研究部分还深入探讨了客户经理这一关键角色正在如何转变， 更确切地说，必须如何转变，才能获得竞争优势。总体而言，我们认为， 尽管行业面临较大挑战，但只要财富管理机构采取措施来适应不断变化 的环境，财富管理仍将是非常有吸引力的业务。成功的关键在于确定投 资重点并贯彻执行。 在讨论数字技术时，我们着重阐述数字化如何成为未来财富管理行 业变革的加速器。目前的问题在于，大多数市场参与者主要将数字创新 作为一种功能选择，因而重点关注相较于竞争对手（以及金融科技公司） 潜在能提供的产品服务，自己的现有技术能提供什么。它们的很多数字 产品是出于投机目的由临时任务小组开发的，所以只形成一些基本的、 相当零散或未充分内化的数字能力。为了完成数字化重大变革并超越竞 争对手，实现真正的客户体验转型，财富管理机构需要采取新的客户旅 程策略，向下一代客户旅程即客户旅程 2.0 迈进。 在本报告中，我们采取了大多数财富管理机构所熟悉的传统客群划 分标准，将客户分为以下几类：富裕、普通高净值、上层高净值和超高 净值。这些财富区间的具体划分标准因机构而异。我们根据以下私人财 富标准划分客群： 波士顿咨询公司| 3;4 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 5;6 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 7;8 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 9;10 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 11;12 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 13;其结果是，过去十年，收入率大幅下滑， 许多地区各类从业机构的资产收益率下跌（参 阅图 6）。 不过，利润跌幅小于收入跌幅，这表明财 富管理机构在管理成本以减轻利润下降。成本 与资产管理规模之比从 2007 年的 52 个基点下 降至 2016 年的 49 个基点。总体而言，税前利 14 | 财富管理数字转型，打造???新客户体验;波士顿咨询公司| 15;16 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 17;18 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 19;20 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 21;22 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 23;24 | 财富管理数字转型，打造全新客户体验;波士顿咨询公司| 25